Gerenciar contatos no portal do cliente

  • Versão de lançamento: Xanadu
  • Atualizado 1 de ago. de 2024
  • 3 min. de leitura

    • Crie e atualize contatos de clientes, atribua funções a contatos e habilite ou desabilite logins de contato no portal do cliente.

    Criar um contato do cliente

    Use o item do catálogo Criar contato para criar um contato a partir do portal do cliente.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: sn_customerservice.customer_admin, sn_customerservice.partner_admin ou admin

    Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

    Ao selecionar o item do catálogo Criar contato, você pode adicionar os detalhes de um contato e criar o registro do contato. Depois de salvar o registro, você pode executar as seguintes ações, dependendo da sua função.

    • Usuários com sn_customerservice.customer_admin ou sn_customerservice.partner_admin podem atualizar o ID de usuário do contato e habilitar ou desabilitar notificações.
    • Usuários com a função de administrador podem definir uma senha para o contato e exigir que o contato redefina a senha.
    Nota:
    Essas ações estão disponíveis enquanto você cria o registro do contato.

    Procedimento

    1. Clicar Solicitações > Solicite algo no cabeçalho do portal.
    2. Na lista Categorias, clique em Serviços e no item do catálogo Criar contato para exibir o formulário Criar contato.
    3. Preencha os campos no formulário Criar contato.
      Tabela 1. Formulário de contato
      Campo Descrição
      Nome O nome do cliente.
      Sobrenome O sobrenome do cliente.
      Título O cargo do cliente.
      Idioma O idioma preferencial do cliente.
      Conta A conta do cliente.
      E-mail O endereço de e-mail do cliente.
      Telefone comercial O telefone comercial do cliente.
      Telefone celular O telefone celular do cliente.
    4. Clique em Enviar.
      O sistema cria o contato e atualiza o formulário Contato.
    5. Opcional: Atualize as informações nos campos a seguir.
      Tabela 2. Campos de contato adicionais
      Campo Descrição
      Notificação Habilite ou desabilite notificações para este cliente.
      ID do Usuário Um identificador exclusivo para este usuário. O ID do usuário deve seguir este formato: firstname.lastname
    6. Opcional: Com a função de administrador, você pode atualizar as informações de senha do contato.
      Tabela 3. Informações de senha de contato
      Campo Descrição
      Senha Defina uma senha para o contato.
      A senha precisa ser redefinida Requer que o contato redefina a senha ao fazer login no portal.
    7. Clique em Salvar para atualizar o registro.

    Atualizar informações de contato de um usuário

    Atualize as informações de contato de um usuário no portal do cliente.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: sn_customerservice.customer_admin, sn_customerservice.partner_admin ou admin

    Procedimento

    1. Clicar Suporte > Contatos no cabeçalho do portal.
    2. Selecione um contato na lista Contatos.
    3. Faça as mudanças desejadas nos campos do formulário Contato.
      Tabela 4. Formulário de contato
      Campo Descrição
      Nome O nome do cliente.
      Sobrenome O sobrenome do cliente.
      Título O cargo do cliente.
      Idioma O idioma preferencial do cliente.
      Fuso horário O fuso horário para o local deste cliente.
      Conta A conta do cliente.
      E-mail O endereço de e-mail do cliente
      Telefone comercial O telefone comercial do cliente.
      Telefone celular O telefone celular do cliente.
      Notificação Habilite ou desabilite notificações para este cliente.
      ID do Usuário Um identificador exclusivo para este usuário. O ID do usuário deve seguir o formato firstname.lastname.
    4. Clique em Salvar.

    Habilitar ou desabilitar o login de um contato

    Habilite ou desabilite o login de um contato no portal do cliente.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: sn_customerservice.customer_admin, sn_customerservice.partner_admin ou admin

    Procedimento

    1. Clicar Suporte > Contatos no cabeçalho do portal.
    2. Selecione um contato na lista Contatos.
    3. Na lista Ações, clique em um dos links a seguir.
      EscolhaDescrição
      Desabilitar login Desabilita o login para este contato. Quando o login está desabilitado, o contato não pode acessar o portal do cliente.

      Este link será exibido se o login estiver habilitado no momento.
      Habilitar login Habilita o login para este contato.

      Este link será exibido se o login estiver desabilitado no momento.

    Atribuir uma função de usuário a um contato

    Atribua uma ou mais funções de usuário a um contato do portal do cliente.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: sn_customerservice.customer_admin, sn_customerservice.partner_admin ou admin

    Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

    Use a janela pop-up Editar função para gerenciar as funções de um contato. Os contatos devem ter pelo menos uma função de usuário atribuída. Se não houver funções na coluna Selecionada na janela pop-up, você não poderá atualizar o registro.
    Nota:
    As funções disponíveis na janela pop-up Editar função são configuradas usando a propriedade sn_customerservice.contact_role_assignment.

    Procedimento

    1. Clicar Suporte > Contatos no cabeçalho do portal.
    2. Selecione um contato na lista Contatos.
    3. Na lista Ações, clique no link Editar funções.
    4. Na janela pop-up Editar função, selecione uma função na coluna Disponível e mova-a para a coluna Selecionada.
    5. Clique em Atualizar na janela pop-up Editar função.
      Nota:
      Se não houver funções na coluna Selecionada, o sistema exibirá uma mensagem de erro e a coluna será redefinida para exibir as funções atribuídas originalmente.
    6. Clique em Salvar no formulário Contato.