Criar uma solicitação de mudança de projeto para um caso

  • Versão de lançamento: Xanadu
  • Atualizado 1 de ago. de 2024
  • 1 min. de leitura

    • O gerente de projeto do cliente pode criar solicitações de mudança de projeto para casos que foram criados para projetos e tarefas de projeto do cliente.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: gerente de projeto do cliente (it_project_manager + sn_customerservice.projectmanager)

    Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

    O gerente de projeto pode criar uma solicitação de mudança de projeto para um caso.

    Procedimento

    1. Navegar até Atendimento ao cliente > Projetos > Todos.
    2. Clique em um projeto na lista Projetos do cliente.
    3. Na lista relacionada Casos, clique em um caso.
    4. Clique em Criar solicitação de mudança de projeto no formulário Caso.
      O sistema cria uma nova solicitação de mudança para o projeto, copia a descrição resumida do caso para o campo Título e a prioridade do caso para o campo Prioridade.
    5. Preencha os detalhes da solicitação de mudança e clique em Salvar.
      O sistema faz o seguinte depois que você salva a solicitação de mudança:
      • Adiciona o número do caso ao fluxo de atividades no formulário de solicitação de mudança do projeto.
      • Adiciona o número da solicitação de mudança do projeto ao fluxo de atividades no formulário de caso.
      • Adiciona a solicitação de mudança do projeto à lista relacionada de solicitações de mudança do projeto no formulário de projeto do cliente.
      • Adiciona a solicitação de mudança do projeto ao campo Solicitação de mudança do projeto na seção Registros relacionados do formulário Caso.