Componente de pesquisa do playbook
O componente de pesquisa do playbook permite que os agentes pesquisem registros de contato e consumidor.
Usando o componente de pesquisa, os agentes podem fazer o seguinte:
- Pesquise um contato ou consumidor por nome, número de telefone ou endereço de e-mail. Conforme o agente digita caracteres na caixa de pesquisa, as informações correspondentes aparecem em cartões de registro abaixo da caixa de pesquisa.
- Selecione um contato ou consumidor após pesquisar selecionando o ícone de link no cartão de registro desejado. O cartão de registro selecionado substitui o componente de pesquisa.
Os agentes podem executar as seguintes ações em um cartão de registro:
- Remova um contato ou consumidor vinculado de um registro de caso selecionando o ícone de mais ações e, em seguida, Desvincular.
- Edite e salve um registro de contato vinculado selecionando o ícone de lápis, editando as informações do contato e selecionando Salvar.
- Selecione um campo de referência em um cartão de pesquisa para abrir o registro referenciado em uma subguia.
- Selecione um endereço de e-mail em um cartão de pesquisa para abrir o compositor de e-mail em uma subguia.
- Selecione um número de telefone em um cartão de pesquisa para fazer uma chamada telefônica.
Nota:
Um componente de pesquisa de conta também está disponível. Para exibir este componente, desative a configuração Ocultar componente para este componente no Construtor de IU. Essa configuração está localizada na seção Visibilidade do componente da guia Configurar.