Configurar exibições de formulário para Operações proativas de atendimento ao cliente

  • Versão de lançamento: Xanadu
  • Atualizado 1 de ago. de 2024
  • 1 min. de leitura

    • Configure o layout do formulário e as listas relacionadas às diferentes exibições dos formulários Caso, Item-base de instalação e Conta para exibir os campos necessários.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: administrador

    Determinados campos nos formulários só podem ser adicionados se você tiver ativado o plug-in Operações proativas de atendimento ao cliente com Gestão de eventos. Isso é anotado na tabela a seguir.

    Procedimento

    1. Navegue até Atendimentoao cliente .
    2. Adicione os seguintes campos a formulários e listas relacionadas, conforme necessário.
      Tabela 1. Configurar exibições de formulário
      Formulário Procedimento
      Caso
      1. Clicar Casos > Proativo.
      2. Adicione o campo Proativo ao Caso Proativo e à exibição do Espaço e a outras exibições conforme necessário:
        • Proativo
        • Alerta
          Nota:
          O campo Alerta só estará disponível se você tiver ativado o plug-in Operações proativas de atendimento ao cliente com Gestão de eventos.
      3. Nota:
        Isso se aplica somente se você tiver ativado o plug-in Proactive Customer Service Operations with Event Management.
        Adicione os seguintes campos à lista relacionada Itens-base de instalação afetados, às exibições Caso proativo e Espaço e outras exibições, conforme necessário.
        • Status de integridade
        • Última atualização do status de integridade
      Conta
      Nota:
      Isso se aplica somente se você tiver ativado o plug-in Proactive Customer Service Operations with Event Management.
      1. Clicar Cliente > Contas.
      2. Adicione os seguintes campos à lista relacionada Itens-base de instalaçãopara as exibições de Caso e Espaço e outras exibições, conforme necessário.
      • Status de integridade
      • Última atualização de integridade
      Item-base de instalação
      Nota:
      Isso se aplica somente se você tiver ativado o plug-in Proactive Customer Service Operations with Event Management.
      1. Clicar Produtos > Itens-base de instalação.
      2. Adicione o campo Contexto de serviço às exibições Padrão e Espaço.