Tarefas do agente de atendimento ao cliente

  • Versão de lançamento: Xanadu
  • Atualizado 1 de ago. de 2024
  • 2 min. de leitura

    • Um agente de atendimento ao cliente pode exibir projetos do cliente e criar casos para projetos e tarefas do cliente.

    Um agente deve ter as seguintes funções para executar as tarefas descritas na tabela a seguir:
    • sn_customerservice_agent
    • sn_customerservice.projectstakeholder
    Tabela 1. Tarefas do agente de atendimento ao cliente
    Tarefa Detalhes
    Exibir projetos do cliente Os agentes de atendimento ao cliente podem exibir uma lista de projetos de clientes navegando até Atendimento ao cliente > Projetos > Todos. Clique em um projeto nesta lista para exibir detalhes do projeto no formulário de projeto do cliente, incluindo tarefas de projeto, contatos de projeto e subprojetos.
    Nota:
    Os agentes têm acesso somente leitura aos detalhes do projeto.
    Exibir os projetos e as tarefas de projeto criados para uma conta Os agentes de atendimento ao cliente podem ver projetos que estão vinculados a contas de clientes. Em um registro de conta de cliente, os agentes podem ver os projetos dessa conta na lista relacionada Projetos.

    Clique em um projeto nesta lista para exibir detalhes do projeto no formulário de projeto do cliente, incluindo tarefas de projeto, contatos de projeto e subprojetos.

    Nota:
    Os agentes têm acesso somente leitura aos detalhes do projeto.
    Ver os projetos e as tarefas de projeto associados a um contato Os agentes de atendimento ao cliente podem ver os projetos e as tarefas de projeto associados a um contato. Navegar até Atendimento ao cliente > Cliente > Contatos e selecione um contato.
    • Clique na lista relacionada Projetos para ver os projetos.
    • Clique na lista relacionada Tarefas do projeto para ver as tarefas.
    Nota:
    Se necessário, configure o formulário Contato para adicionar essas listas relacionadas.
    Criar um caso para um projeto Os agentes de atendimento ao cliente e gerentes de agentes podem criar casos para projetos do cliente.
    Ao criar um caso, o agente seleciona um projeto no campo Projeto no formulário Caso.
    • Se uma conta tiver sido selecionada no campo Conta, o agente poderá selecionar entre os projetos associados a essa conta.
    • Se o campo Conta estiver vazio, o agente poderá selecionar entre todos os projetos que foram criados para uma conta. Após a seleção, o campo Conta é preenchido com a conta associada.

    Quando criados a partir de um projeto, esses campos são definidos automaticamente no formulário Caso.

    Os casos criados para um projeto aparecem na lista relacionada Casos no formulário Projeto do cliente.
    Criar um caso para uma tarefa de projeto Os agentes de atendimento ao cliente e gerentes de agentes podem criar casos para tarefas de projeto do cliente.
    Ao criar um caso, o agente seleciona uma tarefa no campo Tarefa do projeto no formulário Caso.
    • Se um projeto tiver sido selecionado no campo Projeto, o agente poderá selecionar nas tarefas de projeto que foram criadas para esse projeto.
    • Se o campo Projeto estiver vazio, o agente poderá selecionar nas tarefas de projeto para todos os projetos que foram criados para uma conta. Após a seleção, os campos Projeto e Conta são preenchidos com o projeto e a conta associados.

    Quando criados a partir de uma tarefa de projeto, esses campos são definidos automaticamente no formulário de caso.

    Os casos criados para uma tarefa de projeto aparecem na lista relacionada Casos no formulário de projeto do cliente e no formulário de tarefa de projeto do cliente.