Criar aspectos para contextos de atividade

  • Versão de lançamento: Xanadu
  • Atualizado 1 de ago. de 2024
  • 1 min. de leitura

    • Crie aspectos para agrupar os dados e permitir que os agentes de atendimento ao cliente filtrem e exibam os dados que desejam ver no feed de atividades.

    Saiba mais sobre como configurar aspectos do no tutorial em vídeo a seguir.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: administrador

    Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

    Um contexto de atividade é a pessoa ou o usuário que está interagindo com o agente de atendimento ao cliente. Existem dois contextos de atividade predefinidos: consumidor e contato. Os aspectos agrupam os dados, o que permite que os agentes de atendimento ao cliente filtrem e exibam os dados que desejam ver no feed de atividades. Cada aspecto representa um grupo de atividades.

    Os aspectos são exibidos na exibição Atividade do cliente no Espaço do agente. Os aspectos dinâmicos exibem detalhes do registro associados ao aspecto.

    Guia Atividade do cliente exibindo o aspecto Casos com uma lista de casos e uma breve descrição.

    Os aspectos estáticos exibem uma subcategorização dos aspectos sem nenhum detalhe de registro. Guia Atividade do cliente com o aspecto Interações realçado.

    Procedimento

    1. Navegar até Todos > Central do cliente > Atividade do Cliente > Contextos de Atividades.
    2. Abra o registro de contato ou consumidor para o qual você deseja criar aspectos.
    3. Na lista relacionada Aspectos, selecione Novo.
    4. Preencha os campos, conforme o necessário.
      Tabela 1. Nova descrição do campo de contextos de atividade
      Campo Descrição
      Nome Insira um Nome para o aspecto. Este é o nome do aspecto que aparece na exibição Atividade do cliente.
      Grupo de contexto de atividade Adicione um grupo de contexto de atividade para o aspecto.
      Tipo de aspecto Selecione se o aspecto é dinâmico ou estático.

      As exibições dinâmicas registram detalhes associados ao aspecto.

      Estático exibe uma subcategorização dos aspectos sem detalhes de registro.

      Os aspectos estáticos podem ser também associados a um grupo de aspectos.
      Ordem Insira o pedido onde o aspecto deve aparecer.
      Grupo de aspectos Se você selecionou o tipo de aspecto Estático, associe o aspecto a um grupo.

      Se você associar o aspecto a um grupo de aspectos, esse aspecto se tornará uma subcategoria do grupo de aspectos selecionado.
      Ícone Selecione um ícone para o aspecto.
      Título do aspecto Se você selecionou o tipo de aspecto Dinâmico, selecione o campo do registro que será exibido como o título do aspecto.
      Campos de aspecto Se você selecionou o tipo de aspecto Dinâmico, selecione os campos que serão exibidos em cada registro.
    5. Selecione Enviar.