Criar um problema de projeto para um caso

  • Versão de lançamento: Xanadu
  • Atualizado 1 de ago. de 2024
  • 1 min. de leitura

    • O gerente de projeto do cliente pode criar problemas de projeto para casos que foram criados para projetos de clientes e tarefas de projeto.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: gerente de projeto do cliente (it_project_manager + sn_customerservice.projectmanager)

    Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

    O gerente de projeto pode criar um problema para um caso.

    Procedimento

    1. Navegar até Atendimento ao cliente > Projetos > Todos.
    2. Clique em um projeto na lista Projetos do cliente.
    3. Na lista relacionada Casos, clique em um caso.
    4. Clique em Criar problema no formulário Caso.
      O sistema cria um novo problema para o projeto e copia a Descrição resumida e a Prioridade do caso.
    5. Preencha os detalhes do problema e clique em Salvar.
      O sistema faz o seguinte depois que você salva o problema:
      • Adiciona o número do caso ao fluxo de atividades no formulário de problema.
      • Adiciona o número do problema ao fluxo de atividades no formulário de caso.
      • Adiciona o problema à lista relacionada Problemas no formulário Projeto do cliente.
      • Adiciona o problema ao campo Problema na seção Registros relacionados do formulário Caso.