Criar um contato ou consumidor usando Pesquisar e verificar

  • Versão de lançamento: Xanadu
  • Atualizado 1 de ago. de 2024
  • 1 min. de leitura

    • Um agente pode criar um contato ou consumidor a partir do recurso Pesquisar e verificar no painel contextual lateral.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: sn_customerservice_agent, sn_customerservice.consumer_agent, workspace_admin, admin

    Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

    Os agentes podem usar o recurso Pesquisar e verificar para pesquisar contatos e consumidores. Depois de verificar as informações de um usuário, os agentes podem preencher essas informações no registro de interação.

    Se um agente não conseguir encontrar um contato ou consumidor, ele poderá criar um registro para esse usuário no recurso Pesquisar e verificar.

    Procedimento

    1. Abra o Espaço configurável do CSM.
    2. Em um registro de interação salvo, clique em um dos seguintes ícones no painel contextual lateral para acessar o recurso Pesquisar e verificar.
      • Ícone Verificar contato ( Ícone Verificar contato.)
      • Ícone Verificar consumidor ( Ícone Verificar consumidor.)
    3. Insira as informações do usuário em um dos seguintes campos: Verificar contato ou Verificar consumidor.
      Essas informações podem incluir as primeiras letras de um nome ou sobrenome ou os primeiros dígitos de um número de telefone ou caso.
    4. Se você não conseguir localizar o contato ou o consumidor e optar por criar um registro, clique em Criar contato ou Criar consumidor.

      O sistema exibe o formulário Criar contato ou Criar consumidor no painel contextual lateral.

      Se o campo Conta no registro de interação for preenchido quando você clicar em Criar contato, o campo Conta no formulário Criar contato será preenchido com as mesmas informações.

    5. Adicione informações aos campos do formulário e clique em Criar.
      O sistema executa as seguintes ações:
      • Salva o registro do contato ou do consumidor.
      • Cria e exibe o cartão do contato ou do consumidor.
      • Adiciona as informações ao registro de interação.