Configurar definições de registro relacionado

  • Versão de lançamento: Xanadu
  • Atualizado 1 de ago. de 2024
  • 1 min. de leitura

    • As definições de registro relacionado identificam os tipos de registros que o recurso de registros relacionados dinâmicos pode exibir na guia Registros relacionados.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: administrador

    Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

    O administrador do sistema pode criar definições relacionadas e associar as definições desejadas a um contexto de registro relacionado. Por exemplo, o administrador pode associar o ANS e as definições de escalação ao contexto de registro relacionado ao caso. As definições podem ser associadas a vários contextos.

    O plug-in Registros relacionados dinâmicos para espaço configurável inclui várias definições de registros relacionados para registros de casos. Para obter mais informações, consulte Definições de registro relacionado incluídas com o plug-in.

    Procedimento

    1. Navegar até Todos > Registro relacionado dinâmico > Definições de registro relacionado.
    2. Clique em Nova.
    3. Insira um nome para a definição no campo Rótulo de exibição.
      Este rótulo aparece na lista suspensa de filtros na guia Registros relacionados. Os agentes clicam no ícone de filtro e selecionam o tipo de registro relacionado a ser exibido na lista Registros relacionados.
    4. No campo Consultas de, selecione a tabela que armazena os dados do registro relacionado a serem recuperados.
    5. Selecione uma tabela no campo Tabela de referência primária.
      A tabela primária usada no script de definição. No tempo de execução, o script espera que um registro desse tipo seja aprovado. Se você inseriu um tipo de dados no campo de referência primário no contexto de registro relacionado, insira a tabela para esse tipo de dados.
    6. Opcional: Se desejar, selecione uma tabela no campo Tabela de referência secundária.
      A tabela secundária usada no script de definição. No tempo de execução, o script espera que um registro desse tipo seja aprovado. Se você inseriu um tipo de dados no campo de referência secundária no contexto de registro relacionado, insira a tabela para esse tipo de dados.
    7. Use o campo Script para definir quais registros são recuperados com base no contexto.

      No tempo de execução, o script avalia o contexto do registro atual, junto com todas as condições selecionadas, e exibe dinamicamente os registros relacionados.

    8. Clique em Enviar.