Criar um caso de uso de Inteligência para documentos

  • Versão de lançamento: Xanadu
  • Atualizado 1 de ago. de 2024
  • 8 min. de leitura

    • Crie um caso de uso que identifique as informações a serem extraídas de anexos de e-mail e casos e determine como os usuários com funções de agente CSM interagem com os valores extraídos no espaço da Inteligência para documentos.

    Antes de começar
    Função necessária: sn_csm_ml_task.ti_analyst, sn_csm_ml_task.ti_admin, admin
    Sobre esta tarefa
    Um caso de uso contém a lista de campos a serem extraídos de anexos e um mapeamento desses campos para campos na tabela Caso ou em uma tabela de tipo de caso. Ele também contém um modo de extração que controla como os valores dos campos extraídos são adicionados ao caso.
    Os casos de uso incluem as seguintes informações.
    Tabela 1. Campos e descrições do formulário de caso de uso
    Informações do caso de uso Descrição
    Campos Configure a lista de campos a serem previstos para um caso de uso. Um campo é uma única informação a ser extraída de um documento. Por exemplo, a data em um documento.
    Documentar tarefas Crie uma tarefa de documento e inclua anexos que são usados para treinar o modelo de Inteligência para documentos para identificar as informações corretas.
    Integrações Selecione condições para um caso de uso que informe ao recurso Inteligência para documentos quando executar.
    Pré-requisito
    • Ative a Inteligência para tarefas de atendimento ao cliente (com.snc.csm_ml_task).
    • Ative o Administrador de inteligência para documentos (com.snc.docintel_admin).
    Para obter mais informações, consulte Configuração da Inteligência para documentos para atendimento ao cliente.

    Como acessar a experiência do administrador do DocIntel

    1. Navegar até Todos > Inteligência para tarefas de atendimento ao cliente > Configuração para abrir o Console de administração de inteligência para tarefas.
    2. Na seção Explorar aplicações relacionadas do console do, selecione Abrir DocIntel no cartão Inteligência para documentos para abrir a experiência do administrador do DocIntel.

    Criar um caso de uso

    Crie um caso de uso para identificar um documento ou conjunto de documentos a serem processados juntos na Inteligência para documentos. Com a Inteligência para documentos para atendimento ao cliente, a lista de casos de uso na experiência do administrador do DocIntel usa um filtro padrão com uma condição OU para mostrar casos de uso para:
    • Aplicação = Inteligência para tarefas de atendimento ao cliente -ou-
    • ID de MLUC = MLUC CSM-00003
    Para criar um caso de uso:
    1. Selecione Casos de uso no cabeçalho do Administrador do DocIntel.
    2. Selecione Novo caso de uso na lista Casos de uso.
    3. Na janela pop-up Definir um novo caso de uso, insira as informações a seguir.
      Tabela 2. Definir uma nova janela pop-up de caso de uso
      Campo Definição
      Nome O nome do caso de uso.
      Localização dos dados extraídos A tabela que contém os registros a serem preenchidos automaticamente com dados extraídos de anexos.

      Defina este campo como o caso ou o tipo de caso relevante para o seu caso de uso.
      Modo de extração definido por padrão O modo de extração determina como os resultados são exibidos para os agentes no espaço da Inteligência para documentos.

      O administrador do DocIntel começa mostrando os resultados de cada caso de uso como recomendações.
    4. Selecione Salvar para adicionar o caso de uso à lista Casos de uso.

    Definir os campos a serem extraídos

    Depois de criar um caso de uso, selecione os campos que você deseja extrair. Você pode selecionar um ou mais campos para um caso de uso. Esses campos podem ser do tipo texto ou booliano.
    Nota:
    Os campos a serem extraídos já devem existir na tabela de destino do caso de uso. Se os campos não existirem na tabela de destino, adicione-os à tabela e conclua esta etapa.
    1. Selecione um caso de uso na lista Casos de uso.
    2. Selecione a guia Campos.

      Esta guia lista os campos que foram selecionados para extração para o caso de uso.

    3. Selecione Definir seus campos.

      Se você já definiu um ou mais campos e deseja adicionar outro campo, selecione Novo campo.

    4. Preencha os campos na janela pop-up Definir um novo campo.
      Tabela 3. Definir uma nova janela pop-up de campo
      Campo Definição
      Caso de uso [Somente leitura] O caso de uso associado a este registro de campo.
      Nome do Campo O nome de exibição do campo a ser extraído como ele aparece no espaço da Inteligência para documentos.
      Tipo de Campo O tipo de campo (por exemplo, um campo de texto ou uma opção de caixa de seleção).

      O tipo de campo será somente leitura se você adicionar este campo a um grupo de campos. O tipo de campo é o designado para o grupo.
      É campo obrigatório [Somente campos de texto e número] Os campos obrigatórios não podem ser deixados em branco ou sem revisão.
      Adicionar campo Selecione o grupo de campos ao qual você deseja adicionar o campo.
      Tabela de destino [Somente leitura] A tabela que armazena os resultados de processamento de documentos deste caso de uso.
      Campo de destino Campo na tabela de destino com o qual você deseja alinhar este campo. Usado para interação.
      Nota:
      Você deve selecionar um caso de uso com uma tabela de destino.
      Definir vários campos Se você estiver adicionando mais de um campo ao caso de uso, marque esta caixa de seleção para manter a janela pop-up exibida na tela.
    5. Selecione Adicionar campo.

      O sistema adiciona a definição de campo à lista Campos.

    Criar uma tarefa de documento

    As tarefas de documento incluem documentos anexados que são usados para treinar o modelo para identificar e extrair as informações corretas.
    1. Selecione um caso de uso na lista Casos de uso.
    2. Selecione a guia Tarefas de documento.

      Esta guia lista as tarefas que foram criadas para o caso de uso.

    3. Selecione Criar uma tarefa de documento.

      Se você já criou uma ou mais tarefas e deseja adicionar outra tarefa, selecione Nova tarefa de documento.

    4. Na janela pop-up Criar a tarefa de documento, insira um Nome de tarefa de documento.
    5. Selecione +Adicionar arquivo para adicionar um ou mais anexos.
    6. Selecione o arquivo e selecione Abrir.
    7. Na janela pop-up Carregar um arquivo, selecione Carregar.
    8. Na janela pop-up Criar a tarefa de documento, selecione Adicionar extração.
      O sistema adiciona a tarefa à lista Tarefas do documento e a Inteligência para documentos inicia o processo de extração de dados, que pode demorar um pouco para ser concluído.
      • Quando o processo de extração estiver concluído, o campo É processado será definido como verdadeiro.
      • Quando os valores forem extraídos do documento, o campo Status será definido como Concluído.
    9. Abra a tarefa e selecione Abrir na Inteligência para documentos para exibir a tarefa no espaço da Inteligência para documentos.
    10. Treine os campos extraídos para identificar os valores corretos.
      1. Se um valor de campo estiver correto: coloque o cursor no campo e pressione Enter para confirmar o valor.
      2. Se um valor de campo estiver ausente: selecione o valor na lista e pressione Enter para confirmar o valor.
      3. Se um valor de campo estiver incorreto: exclua o valor incorreto e digite os primeiros caracteres do valor correto. Quando o valor correto aparecer na lista, selecione-o e pressione Retorno.
      4. Se um valor de campo estiver incorreto e o valor correto não aparecer na imagem, selecione Ausente no documento na lista.
      5. Selecione Enviar.

    Criar uma integração

    Selecione condições para um caso de uso que informe ao recurso Inteligência para documentos quando executar.

    Você pode criar uma ou mais integrações para um caso de uso. Se um caso de uso tiver mais de uma integração, o sistema usará a mais recente no tempo de execução.
    Nota:
    Ao criar uma integração, certifique-se de que a caixa de seleção Criar fluxo permaneça desmarcada.
    1. Selecione um caso de uso na lista Casos de uso.
    2. Selecione a guia Integrações.

      Esta guia lista as integrações que foram criadas para o caso de uso.

    3. Selecione Configurar sua primeira integração.

      Se você já criou uma ou mais integrações, selecione Adicionar integração.

    4. Na janela pop-up Criar integração, insira um nome para a integração.
    5. Use o construtor de condições para selecionar condições que informam ao recurso Inteligência para documentos quando prever valores.

      No tempo de execução, o sistema identifica a definição de tarefa correta com base nesses filtros. A primeira definição de tarefa ativa que corresponde aos filtros para o caso ou tipo de caso é selecionada.

    6. Selecione Salvar.

    Definir recursos gerais da Inteligência para documentos

    As configurações gerais determinam como o recurso Inteligência para documentos exibe informações para os agentes. As configurações gerais se aplicam a todos os casos de uso.
    1. Selecione Configurações no cabeçalho do Administrador do DocIntel.
    2. Habilite ou desabilite a opção de correspondência exata. Quando habilitada, a Inteligência para documentos exibe somente os valores candidatos que correspondem exatamente aos tipos do agente.
    3. Habilite ou desabilite a pontuação do candidato para exibir as pontuações de confiança de cada recomendação.
    4. Selecione um layout para os Painéis laterais.
    5. Defina a Largura padrão do painel de extração.
    6. Defina a Largura padrão do painel de miniaturas.
    7. Selecione o ajuste de documento padrão para o painel de imagem.
    Para obter mais informações sobre as configurações gerais, consulte Configuração da Inteligência para documentos.

    Configurar o modo de extração de dados

    O modo de extração determina como o espaço da Inteligência para documentos lida com os valores extraídos. Dois modos de extração estão disponíveis: Recomendação e Preenchimento automático.
    • O modo de recomendação fornece recomendações para os campos extraídos no espaço da Inteligência para documentos. Os agentes podem escolher o valor recomendado para um campo ou inserir um valor manualmente.
    • O modo Preenchimento automático adiciona valores aos campos no espaço da Inteligência para documentos se a confiança de extração for maior do que o valor do Limite de preenchimento automático.
    1. Selecione Configurações no cabeçalho do Administrador do DocIntel.
    2. Na coluna esquerda da página Configurações, expanda a lista Casos de uso e selecione um caso de uso.
    3. Selecione Modo de extração.
    4. Para usar o modo Recomendação, habilite o Modo 1: Recomendação.

      Modo de extração de dados de recomendação do administrador do DocIntel

    5. Para usar o modo Preenchimento automático, habilite o Modo 2: Preenchimento automático.
      1. Insira um valor percentual no campo Definir o limite de preenchimento automático.
      2. Insira um valor percentual no campo Definir o limite de aviso.

      Modo de extração de dados de preenchimento automático do administrador do DocIntel

    Definir a configuração de verificação do agente

    Por padrão, os agentes revisam e verificam os campos com valores extraídos de documentos anexados. Você pode habilitar o Processamento direto para preencher automaticamente esses campos com valores extraídos. Quando habilitado, os agentes somente revisam e verificam as tarefas de extração se a pontuação de confiança de todos os valores de campos estiver abaixo do limite definido.
    1. Na coluna esquerda da página Configurações, expanda a lista Casos de uso e selecione um caso de uso.
    2. Selecione Verificação do agente.

      Modo de verificação do agente administrador do DocIntel para um caso de uso

    3. Se desejar, habilite o Processamento direto.
    4. Insira um valor percentual no campo Definir limite de processamento direto.