Caixas de diálogo não modais do playbook

  • Versão de lançamento: Xanadu
  • Atualizado 1 de ago. de 2024
  • 7 min. de leitura

    • Use caixas de diálogo não modais, janelas que se sobrepõem ao conteúdo da janela principal, para criar e publicar comentários e anotações de trabalho no fluxo de atividades e para compor e enviar e-mails.

    Uma caixa de diálogo não modal é uma janela que aparece em um espaço como uma sobreposição sobre o conteúdo da janela principal. Essa sobreposição permite que os usuários interajam com o conteúdo da janela e o conteúdo de sobreposição ao mesmo tempo. Os agentes podem usar caixas de diálogo não modais para fazer o seguinte enquanto trabalham em um playbook:
    • Crie comentários e anotações de trabalho para publicar no fluxo de atividades.
    • Crie e envie e-mails e responda ou encaminhe e-mails.

    Depois de abrir uma caixa de diálogo não modal, os agentes podem movê-la pela tela e colocá-la onde precisarem. Este recurso permite que os agentes consultem informações da janela principal enquanto rascunham o texto na janela de sobreposição.

    Os modelos de página do playbook incluem as seguintes caixas de diálogo não modais:
    • Compor atividade - para criar e publicar comentários e anotações de trabalho
    • Compor e-mail - para criar e enviar e-mails
    Você pode acessar as caixas de diálogo não modais selecionando o botão Compor na barra de ação e, em seguida, selecionando uma das seguintes ações:
    • Redigir comentários
    • Compor E-mail
    • Redigir uma anotação de trabalho (privado)

    Criar comentários e anotações de trabalho

    Os agentes podem usar a caixa de diálogo não modal Compor atividade para criar comentários e anotações de trabalho e publicá-los no fluxo de atividades. Consulte a tabela a seguir para obter mais informações sobre como criar essas atividades.

    Tabela 1. Usando a caixa de diálogo não modal de Compor atividade para criar comentários e anotações de trabalho
    Tarefa Descrição
    Criar um comentário ou anotação de trabalho Para criar um comentário ou uma anotação de trabalho:
    1. Selecione uma das seguintes ações na barra de ação para abrir uma janela Compor:
      • Escrever > Redigir comentários
      • Escrever > Redigir uma anotação de trabalho (privado)
    2. Adicione o texto à janela Compor.
    Ao criar comentários e anotações de trabalho:
    • Os agentes podem criar um comentário de rascunho e uma anotação de trabalho de rascunho por vez antes de publicar o texto no fluxo de atividades.
    • Os agentes podem abrir uma janela Compor de cada vez. Se um agente abrir uma segunda janela, a janela aberta anteriormente será minimizada.
    Publicar um comentário ou anotação de trabalho no fluxo de atividades Para publicar um comentário ou anotação de trabalho, selecione uma das seguintes ações na janela Compor:
    • Publicar comentário
    • Anotações pós-trabalho (privado)

    A janela Compor é fechada automaticamente depois que o texto é publicado no fluxo de atividades.

    Salvar o registro de caso também publica o comentário ou a anotação de trabalho no fluxo de atividades e fecha a janela Compor.
    Minimizar uma janela Compor As janelas compostas podem ser minimizadas e movidas para o menu Ações em andamento na barra de ação. Comentários e anotações de trabalho minimizados aparecem em uma lista no menu Ações em processo.
    As janelas de composição podem ser minimizadas das seguintes maneiras.
    • Selecione o botão Minimizar no cabeçalho da janela Compor.
    • Uma janela Compor pode ser aberta por vez. Se um agente abrir outra janela Compor, a primeira janela será minimizada.
    Abrir uma janela Compor minimizada Selecione o menu Ações em andamento na barra de ação e selecione um item na lista para abrir a janela.
    Os itens no menu Ações em andamento aparecem em uma lista com o tipo de ação (e-mail, comentário ou anotação de trabalho) e um título abreviado.
    • Para e-mail, o título é o assunto do e-mail.
    • Para comentários e anotações de trabalho, o título é a primeira linha de texto.
    Descartar um comentário ou anotação de trabalho Para descartar um comentário ou anotação de trabalho:
    1. Selecione o botão Fechar no cabeçalho da janela Compor.
    2. Confirme a ação Descartar selecionando Descartar na janela pop-up de confirmação.

    O sistema fecha a janela Compor e descarta o comentário ou a anotação de trabalho.
    As seguintes diretrizes se aplicam às janelas Compor:
    • Os comentários de rascunho e as anotações de trabalho são locais para o navegador e serão apagados se a página do navegador for recarregada.
    • Comentários e anotações de trabalho permanecem sincronizados no formulário e nas caixas de diálogo não modais.
    • A janela Compor tem um tamanho fixo.

    Criar e-mails

    Os agentes podem usar a caixa de diálogo sem modelo Compor e-mail para criar e salvar rascunhos de e-mail e enviar e-mails. Este recurso aumenta a velocidade de rascunho de e-mails ao fazer referência a informações de registro.

    Os e-mails enviados de uma janela Compor e-mail são publicados no fluxo de atividades. Os agentes podem responder e encaminhar e-mails do fluxo de atividades. Consulte a tabela a seguir para obter mais informações sobre como criar e enviar e-mails.

    Tabela 2. Usando a caixa de diálogo sem modelo Compor e-mail para criar e enviar e-mails
    Tarefa Descrição
    Criar e enviar um e-mail Para criar e enviar um e-mail:
    1. Selecionar Escrever > Compor E-mail na barra de ação para abrir uma janela Compor e-mail.

      O sistema aplica automaticamente o modelo de e-mail com a ordem mais baixa ao novo e-mail.

    2. Preencha os campos:
      1. Para, Cc, Cco
      2. Assunto
      3. Corpo de e-mail
    3. Selecione Enviar e-mail.
    Ao criar e enviar e-mails:
    • A janela Compor e-mail é fechada automaticamente depois que o e-mail é enviado.
    • O e-mail é publicado no fluxo de atividades.
    Responder ou encaminhar um e-mail Para responder ou encaminhar um e-mail:
    1. Expanda um e-mail no fluxo de atividades.
    2. Selecione um dos seguintes botões para abrir a janela Compor e-mail:
      • Responder
      • Responder a todos
      • Encaminhar
    3. Adicione o texto desejado.
    4. Selecione Enviar e-mail.

    A janela Compor e-mail é fechada automaticamente depois que o e-mail é publicado no fluxo de atividades.
    Adicionar um link a um artigo de conhecimento Para adicionar um link a um artigo de conhecimento:
    1. Selecione a guia Assistência do agente no painel lateral contextual.
    2. Exiba a lista de artigos de conhecimento ou pesquise um artigo.
    3. Selecione o menu Mais ações no cartão do artigo de conhecimento.
    4. Selecione Adicionar link no e-mail.

    O sistema adiciona o título do artigo com um link no corpo do e-mail.
    Aplicar um modelo a um e-mail
    Para aplicar um modelo a um e-mail:
    1. Abra a guia Modelos de e-mail no painel lateral contextual.
    2. Selecione o menu Mais ações no modelo de e-mail desejado.
    3. Selecione Aplicar modelo.
    O sistema adiciona o conteúdo do modelo ao corpo do e-mail.
    Nota:
    Quando você cria um novo e-mail, o sistema aplica automaticamente o modelo de e-mail com a ordem mais baixa.
    Minimizar uma janela de composição de e-mail Os e-mails minimizados aparecem em uma lista no menu Ações em andamento na barra de ação.

    Selecione o ícone Minimizar ( ícone de minimizar Compor e-mail) no cabeçalho da janela Compor e-mail para mover o rascunho de e-mail para o menu Ações em andamento.
    Abrir uma janela minimizada de Compor e-mail Selecione um item no menu Ações em andamento para abrir a janela Compor e-mail.
    Os itens no menu Ações em andamento aparecem em uma lista com o tipo de ação (e-mail, comentário ou anotação de trabalho) e um título abreviado.
    • Para e-mail, o título é o assunto do e-mail.
    • Para comentários e anotações de trabalho, o título é a primeira linha de texto.
    Maximizar uma janela de composição de e-mail Selecione o ícone Maximizar ( ícone de maximizar Compor e-mail) no cabeçalho da janela Compor e-mail para expandir a janela Compor e-mail para a tela inteira.

    Selecione o ícone Maximizar novamente para sair do modo Maximizar.
    Abrir um e-mail de rascunho em uma subguia Selecione o ícone Pop-out (ícone pop-out Compor e-mail) no cabeçalho da janela Compor e-mail para abrir o e-mail de rascunho em uma subguia.

    A janela Compor e-mail é fechada quando o e-mail é aberto na subguia.
    Fechar uma janela de Compor e-mail Selecione o ícone Fechar (ícone Compor e-mail de fechamento) no cabeçalho da janela Compor e-mail.

    O sistema salva o texto como um e-mail de rascunho e fecha a janela Compor e-mail.
    Selecione um rascunho de e-mail na lista relacionada E-mails de rascunho
    1. Selecione a guia Listas relacionadas no painel lateral contextual.
    2. Expanda a lista relacionada E-mails de rascunho.
    3. Selecione o ícone Abrir rascunho no cartão de e-mail de rascunho desejado.
    O sistema abre o e-mail de rascunho selecionado em uma subguia.

    Diretrizes de caixa de diálogo não modal

    As diretrizes a seguir se aplicam à janela Compor e-mail:
    • Um agente pode criar vários rascunhos de e-mail.
    • Um agente pode ter uma janela Compor e-mail aberta por vez. O sistema exibirá uma mensagem se um agente tentar abrir outra janela Compor e-mail enquanto a primeira janela Compor e-mail ainda estiver aberta.
    • Um agente precisa fechar manualmente uma janela Compor e-mail antes de abrir uma nova janela.
    • A janela Compor e-mail pode ser redimensionada.