Resumo da ação de caso e regras de atribuição de revisão pós-caso
Use regras de atribuição para atribuir resumos de ação de caso e documentos de revisão pós-caso a agentes de atendimento ao cliente.
- Atribuir automaticamente o CAS ao agente de caso
- Atribuir automaticamente a PCR ao agente de caso
Quando um agente clica em Enviar resumo de ação de caso ou em Criar revisão pós-caso em um registro de caso, o sistema cria o registro correspondente e o atribui automaticamente a esse agente.
O administrador do sistema pode modificar essas regras de atribuição ou definir regras diferentes para atribuir registros de resumo de ação de caso e revisão pós-caso. O sistema preenche o campo Atribuído a no formulário Resumo de ação de caso ou Revisão pós-caso com o usuário determinado pela regra de atribuição. Se não houver regras de atribuição ativas, o campo Atribuído a permanecerá em branco e o registro poderá ser atribuído manualmente.
- O agente clica em Enviar resumo da ação de caso ou em Criar revisão pós-caso no formulário Caso.
- O registro correspondente é aberto com o nome do agente no campo Atribuído a.
- O estado do registro é Em andamento.
- O agente clica em Enviar resumo da ação de caso ou em Criar revisão pós-caso no formulário Caso.
- Os registros correspondentes são criados, mas não são exibidos.
- Se atribuído a outro agente, o campo Atribuído a exibirá o nome do agente e o estado será atualizado para Em andamento.
- Se não estiver atribuído, o registro permanecerá no estado Novo.