Criar um projeto de cliente a partir de uma demanda

  • Versão de lançamento: Xanadu
  • Atualizado 1 de ago. de 2024
  • 1 min. de leitura

    • Crie um projeto de cliente a partir de um registro de demanda.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: gerente de projeto do cliente (it_project_manager + sn_customerservice.projectmanager)

    Procedimento

    1. Crie um registro de demanda navegando até Demanda > Demandas > Criar novo(a).
    2. Preencha os campos no formulário de Demanda e clique em Salvar.
      Para obter mais informações sobre os campos deste formulário, consulte Criação de uma demanda.
    3. Abra o registro de demanda e clique no link relacionado Criar projeto.
    4. Na janela pop-up Criar projeto, selecione Projeto do cliente no campo Classe do projeto.
    5. Clique em OK.
      O sistema cria o projeto e exibe o número do projeto em uma mensagem informativa na parte superior do formulário de Demanda. No formulário Projeto do cliente, o registro de demanda é adicionado à lista relacionada Demandas.