Criar um local de negócios externo

  • Versão de lançamento: Xanadu
  • Atualizado 1 de ago. de 2024
  • 1 min. de leitura

    • Crie um local de negócios externo para permitir que usuários e consumidores criem contas, contatos, consumidores e residências.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: administrador

    Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

    Usuários internos e externos podem ser adicionados como gerentes de locais de negócios externos.

    O gerente de um local de negócios externo pode acessar todos os casos de uma conta, residência ou consumidor na hierarquia de locais, incluindo casos de locais de negócios secundários. O gerente também pode:
    • Crie membros da equipe para local de negócios interno e externo.
    • Atribua funções e responsabilidades aos membros da equipe.
    • Atribua membros da equipe ao local.
    • Exiba e gerencie casos criados na hierarquia de locais.
    • Envie um caso em nome do local.

    Procedimento

    1. Navegar até Todos > Atendimento ao cliente > Organizações de serviço > Locais de negócio externos.
    2. Na lista Locais de negócios externos, clique em Novo.
    3. No formulário, preencha os campos.
      Para obter uma descrição dos valores dos campos, consulte Formulário Local de negócios externo.
    4. Clique em Enviar.
      O local é adicionado à lista Locais de negócios externos.

      Depois de criar um local de negócios externo, você pode adicionar membros da equipe ao local e criar relacionamentos entre membros da equipe e contas, residências e consumidores e rastrear a lista de clientes atendidos por um local de negócios.