Tarefas do gerente de projeto do cliente

  • Versão de lançamento: Xanadu
  • Atualizado 1 de ago. de 2024
  • 3 min. de leitura

    • Um gerente de projeto do cliente pode executar tarefas específicas para gerenciar projetos para contas do cliente.

    Um gerente de projeto do cliente requer as seguintes funções para executar as tarefas descritas na tabela a seguir:
    • it_project_manager
    • sn_customerservice.projectmanager
    Tabela 1. Tarefas do gerente de projeto do cliente
    Tarefa Detalhes
    Criar um projeto para uma conta de cliente
    1. Navegar até Atendimento ao cliente > Projetos > Criar novo(a).
    2. Insira um nome para o projeto no campo Nome do projeto.
    3. Selecione uma conta no campo Conta.
    4. Preencha as informações adicionais do projeto.
    5. Clique em Salvar.
    Criar um projeto para uma conta de cliente a partir de um modelo de projeto
    1. Navegar até Atendimento ao cliente > Projetos > Criar novo(a).
    2. Clique em um modelo na parte inferior do formulário para aplicá-lo ao projeto. Se os modelos não aparecerem na parte inferior do formulário, clique no ícone Mais opções na parte superior do formulário e selecione Alternar barra de modelo.
    3. Insira um nome para o projeto no campo Nome do projeto.
    4. Selecione uma conta no campo Conta.
    5. Preencha as informações adicionais do projeto.
    6. Clique em Salvar.
    Criar uma tarefa de projeto para um projeto de cliente
    1. Navegar até Atendimento ao cliente > Projetos > Todos.
    2. Selecione um projeto.
    3. Na lista relacionada Tarefas do projeto, clique em Novo.
    4. Adicione uma descrição resumida para a tarefa.
    5. Preencha as informações adicionais da tarefa do projeto.
    6. Clique em Salvar.
    Identificar as tarefas de projeto em um modelo de projeto que estão visíveis para clientes externos
    1. Navegar até Atendimento ao cliente > Projetos > Modelos.
    2. Selecione um modelo.
    3. Na lista relacionada Tarefas do modelo de projeto, selecione uma tarefa.
    4. Na seção Dados do formulário de tarefa do modelo de projeto, adicione o campo Visível ao cliente e defina-o como verdadeiro.
    5. Clique em Atualizar.
    6. Repita para outras tarefas de projeto, conforme necessário.
    Identificar tarefas de projeto que estão visíveis para usuários externos
    1. Navegar até Atendimento ao cliente > Projetos > Todos.
    2. Selecione um projeto.
    3. Na lista relacionada Tarefas do projeto, selecione uma tarefa.
    4. Habilite o campo Visível para os clientes.
    5. Clique em Salvar.
    Identificar os contatos da conta que têm acesso a um projeto
    Para dar aos clientes visibilidade sobre projetos do Portal de atendimento ao cliente, você deve adicionar um ou mais contatos ao projeto.
    • Os contatos devem pertencer à conta vinculada ao projeto.
    • Os contatos do parceiro devem ter acesso à conta vinculada ao projeto.
    • Contatos que têm um relacionamento com a conta também podem ser adicionados ao projeto.
    1. Navegar até Atendimento ao cliente > Projetos > Todos.
    2. Selecione um projeto.
    3. Na lista relacionada Contatos do projeto, clique em Novo.
    4. Selecione um contato no campo Contato e clique em Enviar.
    Atribua tarefas de projeto a usuários internos, contatos de clientes ou contatos de parceiros do cliente Consulte Atribuir uma tarefa de projeto.
    Veja os casos que foram criados para um projeto ou tarefa de projeto Exiba casos na lista relacionada Casos no formulário de projeto do cliente e no formulário de tarefa de projeto do cliente. Clique em um caso para exibir os detalhes do caso.
    Nota:
    O gerente de projeto do cliente tem acesso somente leitura ao formulário Caso.
    Adicionar um comentário ou um anexo a um caso que foi criado para um projeto ou tarefa de projeto
    1. Navegar até Atendimento ao cliente > Projetos > Todos.
    2. Selecione um projeto.
    3. Na lista relacionada Casos, selecione um caso.
    4. Adicione um comentário no campo Comentários adicionais.
    5. Clique no ícone de anexo, selecione um arquivo e anexe-o ao caso.
    6. Clique em Atualizar.
    Criar solicitações de mudança de projeto e problemas de projeto para casos que foram criados para um projeto ou tarefa de projeto Consulte as seguintes tarefas:
    Salvar um projeto de cliente como modelo
    1. Navegar até Atendimento ao cliente > Projetos > Todos.
    2. Selecione um projeto.
    3. Clique no link relacionado Salvar como novo modelo.
    4. Na janela pop-up Criar modelo, insira um nome e uma descrição de modelo.
    5. Clique em OK.
    6. Atualize o modelo conforme necessário e clique em Atualizar.