Criar uma tarefa de caso de um tipo específico para um caso de atendimento ao cliente

  • Versão de lançamento: Xanadu
  • Atualizado 1 de ago. de 2024
  • 1 min. de leitura

    • Os agentes de atendimento ao cliente podem criar diferentes tipos de tarefas de caso fazendo seleções na tela do seletor de tipo de tarefa de caso.

    Antes de Iniciar

    Função necessária:

    • sn_customerservice_agent
    • sn_customerservice.consumer_agent
    • sn_customerservice_manager
    • sn_customerservice.svc_location_agent
    • sn_customerservice.case_task_agent

    Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

    Os tipos de tarefas de caso que os agentes podem criar dependem da configuração dos tipos de casos de atendimento ao cliente e dos recursos de definições de serviço. Para obter mais informações, consulte os seguintes tópicos:

    Em Espaço configurável do CSM, os agentes usam a tela do seletor de tipo de caso para fazer seleções e criar casos.

    Procedimento

    1. Crie uma tarefa de caso.
      • Selecione Novo em uma lista de tarefas de caso.
      • Selecione Novo na guia da lista relacionada Tarefas em um registro de caso.
      • Selecione o ícone + na lista de tarefas de registros relacionados no componente Registros relacionados dinâmicos.
      • Selecione a ação declarativa de tarefa no visualizador de atividades.
      • Selecione Criar tarefa em uma fase do playbook de caso.
    2. Faça uma seleção no seletor de tipo de tarefa de caso.
      • Se você criar a tarefa de caso a partir de uma lista de tarefas de caso, o campo Tarefa de serviço no seletor de tipo de tarefa de caso mostrará todos os serviços relacionados em que a tabela de destino é Tarefa de caso [sn_customerservice_task] e extensões da Tarefa de caso.
      • Se você criar a tarefa de caso a partir de um registro de caso, o campo Serviço de tarefa de caso listará os serviços de tarefa relacionados ao serviço de caso. Se o caso não tiver serviço, o campo Tarefa de serviço mostrará todos os serviços relacionados em que a tabela de destino é Tarefa de caso [sn_customerservice_task] e extensões da Tarefa de caso.
    3. Selecione Criar tarefa
      A tarefa de caso é criada com a definição de serviço de tarefa selecionada. Se algum valor padrão tiver sido definido na definição de serviço de tarefa de caso, esses valores serão preenchidos no registro de tarefa de caso.