Configurar a exibição de informações do cliente usando o CSM Espaço do agente

  • Versão de lançamento: Xanadu
  • Atualizado 1 de ago. de 2024
  • 1 min. de leitura

    • Configure a exibição das informações do cliente usando o Espaço do agente do CSM.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: administrador

    Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

    A exibição Informações do cliente mostra todos os pontos de contato que um cliente teve com uma central de contato na forma de cartões de informações.
    Nota:
    As etapas a seguir podem ser usadas para configurar a exibição de informações do cliente no CSM Espaço do agente. Este é o espaço configurado usando a interface da Now Platform.

    Procedimento

    1. Navegar até Todos > Atendimento ao cliente > Administração > Configuração assistida.
    2. Na página Introdução da configuração assistida, selecione Introdução
    3. Na categoria Central do cliente - Informações do cliente, exiba a lista de tarefas para configurar o recurso.
      Tabela 1. Central do cliente - Tarefas de configuração de informações do cliente
      Tarefa Descrição
      Definir suas configurações para a exibição de informações do cliente Configure as propriedades da Central do cliente conforme o necessário.
      Configurar listas de informações do cliente Configure as listas a serem exibidas na exibição de informações do cliente. Por exemplo, uma lista pode conter casos recentes ou interações de bate-papo recentes.
      Configurar relatórios de informações do cliente Configure quais relatórios serão exibidos na exibição de Informações do cliente.
      Configurar registros de informações do cliente Configure os registros a serem exibidos na exibição de informações do cliente. Por exemplo, um registro pode fornecer informações sobre o contato ou o consumidor.
      Configurar grupos de relatórios de informações do cliente Configure os grupos de relatórios a serem exibidos em uma única seção na exibição Informações do cliente.
      Configurar contextos de informações do cliente Associe cada configuração de lista, registro, relatório e grupo de relatórios que você criou a um consumidor ou contexto de contato, dependendo de para quem você deseja exibir as informações.
    4. Para executar uma tarefa, selecione Configurar.

      Este botão abre a página em sua instância em que a configuração foi concluída.