Atribuir uma tarefa de projeto

  • Versão de lançamento: Xanadu
  • Atualizado 1 de ago. de 2024
  • 1 min. de leitura

    • O gerente de projeto do cliente pode atribuir uma tarefa de projeto do cliente a um usuário interno, a um contato de cliente ou parceiro ou a um contato que tenha relacionamentos com a conta.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: gerente de projeto do cliente (it_project_manager + sn_customerservice.projectmanager)

    Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

    Atribuir uma tarefa a um usuário externo habilita o campo Visível para o cliente no formulário de tarefas do projeto. Os clientes podem exibir as tarefas atribuídas na lista Tarefas do projeto no Portal de atendimento ao cliente. O sistema envia uma notificação por e-mail ao cliente quando uma tarefa de projeto do cliente é atribuída.

    Procedimento

    1. Navegar até Atendimento ao cliente > Projetos > Todos.
    2. Clique em um projeto na lista Projetos do cliente.
    3. Clique na lista relacionada Tarefas do projeto no formulário Projeto do cliente.
    4. Clique em uma tarefa para abrir o formulário Tarefa de projeto do cliente.
    5. Selecione um contato ou contato de parceiro no campo Atribuído a.
      Os usuários são armazenados na tabela Usuário [sys_user].
    6. Clique em Atualizar.
      O sistema envia uma notificação por e-mail para o usuário atribuído.