Ativar playbooks para portais

  • Versão de lançamento: Xanadu
  • Atualizado 1 de ago. de 2024
  • 3 min. de leitura

    • Ative Playbooks para portais para que seus clientes possam usar a orientação passo a passo para seguir o processo de fluxo de caso. Eles também podem obter as informações necessárias para cada fase do fluxo e suas atividades associadas com os playbooks Customer Service Management (CSM) nos portais de serviço.

    Visão geral

    Você pode ativar Playbooks para Portais se tiver a função de administrador. O sistema de base é entregue em um estado inativo. Você deve ativá-lo no Playbooks (PAD) para que o usuário o veja.

    Nota:
    Como pré-requisito, instale a aplicação Case Playbook for Onboarding (com.sn_csm_onboarding_caseflow). Ele está disponível no ServiceNow® Store. Para obter mais informações, consulte Plug- ins do Playbook.

    Resumo das etapas para ativar Playbooks para portais

    Você pode configurar Playbooks para Portais em quatro etapas. Os playbooks para portais fornecem um processo de admissão orientado nos portais de serviço para seus clientes.

    1. Ative o estado de rascunho no estado do tipo de caso de integração. Para obter mais informações, consulte Ativar o estado de rascunho no estado do tipo de caso de integração.
    2. Ative o gerador de registros. Para obter mais informações, consulte Ativar o Gerador de registros.
    3. Ative um novo playbook de integração com autoatendimento em Playbooks (PAD). Para obter mais informações, consulte Ativar um novo playbook de integração com autoatendimento.
    4. Ative a integração assistida nos itens de conteúdo do playbook. Para obter mais informações, consulte Ativar integração assistida em itens de conteúdo do Playbook.

    Ativar o estado de rascunho no estado do tipo de caso de integração

    O usuário do portal pode salvar um caso durante o processo de admissão e continuar posteriormente​ com o estado de rascunho.

    Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

    Ative um estado de rascunho para o tipo de caso de integração para que o caso permaneça no estado de rascunho durante a fase de admissão até que seja enviado.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: administrador

    Procedimento

    1. Navegar até Todos > sys_choice.list.
    2. Selecione o registro com o nome de Tabela - sn_onboarding_case com o valor do campo Elemento como estadoe o nome do campo Rótulo como Rascunho.
    3. Selecione Editar.
    4. Desmarque a caixa de seleção Inativo.
    5. Selecione Atualizar.
    6. Navegar até Definição do Sistema > Trabalho agendadoe pesquise por sys_id - ba5ba3d8944e7110f87759453e4c7084 ou Name - Atualizar URL das minhas listas para casos de rascunho.
    7. Selecione Executar agora.
      Esta ação exclui os casos de rascunho do filtro de lista na guia Minha lista no carregamento da página inicial.

    Ativar o Gerador de registros

    Ative o gerador de registro para o caso do portal e exiba o novo playbook orientado para o usuário. O usuário do portal pode navegar pelas etapas do playbook para concluir a admissão de caso.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: administrador

    Procedimento

    1. Navegar até Todos > Playbook Experience > Geradores de registradores.
    2. Na lista, selecione o Nome da tabela - sn_onboarding_case com o nome da definição de processo - Integração com autoatendimento.
    3. Selecione Editar.
    4. Marque a caixa de seleção Ativo.
    5. Selecione Atualizar.

    Ativar um novo playbook de integração com autoatendimento

    Ative um novo playbook de integração com autoatendimento em Playbooks (PAD) para garantir que o novo playbook esteja visível.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: administrador

    Procedimento

    1. Navegar até Todos > Designer de automação de processos.
    2. Na guia Processos, selecione o rótulo Integração com autoatendimento.
    3. No menu Mais ações, selecione Ativar.
      Verifique se o processo do PAD anterior está desativado.

    Ativar integração assistida em itens de conteúdo do Playbook

    Ative a integração assistida nos itens de conteúdo do playbook e verifique se o novo item de conteúdo inicia o gerador de registro do playbook que está associado a ele.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: administrador

    Procedimento

    1. Navegar até Todos > Playbook Experience > Itens de conteúdo do playbook.
    2. Selecione Nova solicitação de integração assistida.
    3. Selecione Editar.
    4. Marque a caixa de seleção Ativo.
    5. Selecione Atualizar.