Como usar a gestão de acesso de clientes

Xanadu Customer Service Management
Release
xanadu
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Xanadu Customer Service Management
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workflow
Customer and Industry
  • Customer Service Management
  • Explorando Customer Service Management
  • Gestão de dados para Customer Service Management
  • Autoatendimento para Customer Service Management
  • Omnicanais para comunicação com clientes
  • Experiência do agente
  • Gestão de casos para Customer Service Management
  • Inteligência
  • Análise e informações
  • Otimização
  • Contratos e direitos do cliente
  • Contratos e fluxos de trabalho de direito
  • Configuração da Customer Service Management
  • Configurar seu ambiente
  • Comece com Customer Service Management
  • Ativar Customer Service Management
  • Plug-ins ativados com Customer Service Management
  • Plug-ins adicionais para o Customer Service Management
  • Propriedades do Atendimento ao cliente
  • Configurar dados básicos
  • Customer Service Management e as diretrizes CSDM
  • Tabelas do Customer Service Management e do CSDM
  • Exemplos de Customer Service Management
  • Considerações sobre Customer Service Management
  • Dados do cliente
  • Configurar contas e contatos
  • Configurar consumidores
  • Modelo de dados de endereço aprimorado para contas
  • Tabela de endereço da conta
  • Habilitar modelo de endereço avançado para contas
  • Associar um endereço a uma conta
  • Reutilização de endereços entre várias contas
  • Compartilhamento de endereço por meio da hierarquia de contas
  • Compartilhar um endereço por meio de contas não relacionadas
  • Excluindo ou editando um endereço no formulário de local
  • Migração de dados da tabela Local para Endereço da conta
  • Separação de domínios para a tabela Endereço da conta
  • Gestão de usuários
  • Configurar usuários e grupos
  • Atribuir funções a usuários do CSM
  • Como criar vários perfis de consumidor para um usuário
  • Tabelas usadas por perfis de consumidor
  • Tabela de localização do perfil do consumidor
  • Como associar locais a perfis de consumidor
  • Associar um local de consumidor existente a um perfil de consumidor
  • Criar e associar um local a um perfil de consumidor
  • Configurando um usuário unificado
  • Configuração de um usuário como consumidor unificado
  • Funções instaladas com funcionário como consumidor
  • Funções e recursos compatíveis e incompatíveis
  • Configuração de um usuário como um consumidor unificado
  • Ativar um usuário do consumidor unificado
  • Criar um usuário
  • Atribuir a função de consumidor unificado a um usuário
  • Como criar e associar um usuário do consumidor unificado a um registro de consumidor
  • Criar relacionamentos com o cliente
  • Dados do cliente
  • Relacionamentos de conta bidirecional
  • Criar um tipo de relacionamento de conta
  • Criar um registro de relacionamento de conta
  • Hierarquia de conta
  • Criar uma hierarquia de contas
  • Relacionamentos do contato
  • Como configurar um relacionamento de contato
  • Criar um relacionamento de contato para uma conta
  • Como criar uma equipe de conta
  • Atribuir um membro de equipe a uma conta
  • Configurar usuários colaboradores
  • Usuários colaboradores
  • Funções do usuário colaborador
  • Configurar gestão de acesso de clientes
  • Gestão de acesso do cliente
  • Tabelas e plug-ins do Customer Access Management
  • Funções instaladas com o Customer Access Management
  • Atribuir funções granulares a uma função funcional
  • Criar uma definição de responsabilidade
  • Configure o acesso por meio da configuração de acesso de responsabilidade
  • Adicionar configurações de partes relacionadas a casos, produtos vendidos, bases de instalação ou organizações de serviço
  • Corrigir atribuições de função de usuário externo
  • Corrigir funções para usuários externos com possíveis atribuições de função internas não intencionais
  • Corrigir funções para usuários externos com possíveis atribuições de função internas intencionais
  • Corrigir funções para usuários externos com atribuições de função internas intencionais
  • Impedir futuras atribuições de função interna para usuários externos
  • Dados do produto
  • Configurar dados do produto
  • Modelos de produtos
  • Importar modelos de produto com configuração assistida
  • Criar um modelo de produto
  • Associar serviços a modelos de produto
  • Configurar modelo de produto e relacionamentos de item do catálogo
  • Configuração da base de instalação
  • Produtos vendidos
  • Importar produtos vendidos com configuração assistida
  • Criar um produto vendido
  • Associar ofertas de serviço a produtos vendidos
  • Associar produtos vendidos a contratos
  • Itens-base de instalação
  • Importar itens-base de instalação com a configuração assistida
  • Criar um item-base de instalação
  • Lista relacionada a um item-base de instalação
  • Criar um item-base de instalação secundário
  • Criar um direito
  • Editar um contrato
  • Associar vários itens-base de instalação a um caso
  • Características da base de instalação
  • Modelo de dados para as características do item-base de instalação
  • Funções de segurança para as características da base de instalação
  • Criar as características da base de instalação de um item-base de instalação
  • Sincronização de uma classe de ativo com uma classe de item de configuração e classe base de instalação
  • Sincronização dos campos de ciclo de vida da base de instalação com os campos de estado e status
  • Instalar visualização da hierarquia de base
  • Produtos instalados
  • Importar produtos instalados com a configuração assistida
  • Criar produtos instalados
  • Common Service Data Model Framework para Gestão de base de instalação
  • Configurar ativos
  • Importar ativos com configuração assistida
  • Criar um ativo
  • Criar relacionamentos de contato de ativo
  • Criar contratos de serviço
  • Associar uma base de instalação a um contrato de serviço
  • Configurar direitos
  • Criar direitos para entidades CSM
  • Associar um direito a uma entidade Customer Service Management
  • Cálculo de direito de caso de atendimento ao cliente
  • Fluxos de trabalho da Gestão do ciclo de vida do cliente
  • Modificar um produto vendido e uma hierarquia
  • Modifique um produto vendido para criar uma cotação
  • Retomando produtos vendidos
  • Produtos vendidos suspensos
  • Desconectando produtos vendidos
  • Pontos de extensão para fluxos de trabalho
  • Como configurar o Contratos e direitos do cliente
  • Componentes instalados com Contratos e direitos do cliente
  • Configuração de contratos e fluxos de trabalho de direito
  • Como criar contratos e direitos usando fluxos de trabalho
  • Como configurar a aplicação Contratos e direitos do cliente
  • Criar uma característica
  • Fluxos de trabalho do Gestão de vendas e pedidos
  • Configuração e mapeamento de entidade
  • Criar uma configuração de entidade
  • Criar um mapeamento de entidade
  • Modelos de dados
  • Como configurar o Base do modelo de serviços
  • Visão geral Base do modelo de serviços
  • Base do modelo de serviços responsabilidades
  • Base do modelo de serviços relacionamentos
  • Base do modelo de serviços Tabelas
  • Base do modelo de serviços funções
  • Base do modelo de serviços acesso à tabela por função
  • Base do modelo de serviços módulos
  • Base do modelo de serviços casos
  • Local de negócios externo (EBL) como executante
  • Limitações de acesso para agentes de local externo
  • Base do modelo de serviços locais de negócios
  • Criar e gerenciar casos para um local de negócios
  • Criar relacionamento da equipe de contas
  • Criar relacionamento entre equipe e consumidor
  • Criar relação entre funcionário e família
  • Criar e gerenciar produtos vendidos para um local de negócios
  • Criar e gerenciar itens-base de instalação para um local de negócios
  • Base de instalação da organização de serviço
  • Produtos vendidos e plug-ins de base de instalação para organizações de serviço
  • Base do modelo de serviços residências
  • Criar ou atualizar uma residência
  • Adicionar consumidores a uma residência
  • Criar um relacionamento entre membros da residência
  • Criar um relacionamento entre dois consumidores
  • Criar e gerenciar casos para um consumidor ou residência
  • Criar direitos para uma residência
  • Criar contratos de serviço para uma residência
  • Mudanças no Portal de atendimento ao consumidor
  • Ativação de plug-ins para Customer Service Management (CSM)
  • Ativar locais de negócios
  • Ativar residência de atendimento ao cliente
  • Ativar regras de consulta
  • Configurar formulários e listas
  • Criar um local de negócios
  • Criar um local de negócios interno
  • Criar um local de negócios externo
  • Como rastrear os detalhes do local de uma organização de serviço
  • Atributos comuns de organizações de serviço
  • Como adicionar e associar registros da empresa a um local de negócios
  • Virtual Agent suporte para locais de negócios
  • Bate-papo com Virtual Agent no Portal de serviços do local de negócios
  • Adicionar membros da equipe a um local de negócios
  • Adicionar membros da equipe a um local de negócios interno
  • Adicionar membros da equipe a um local de negócios externo
  • Atribuir responsabilidades
  • Atribuir funções
  • Configuração de grupos de atribuição
  • Criar um grupo
  • Configurando um grupo
  • Associar um grupo a um local de negócios
  • Adicionar membros do grupo a um local de negócios
  • Configuração de produtos e serviços disponíveis em um local de negócios
  • Como configurar o suporte entre organizações
  • Configuração de locais de negócios atendidos por um local de negócios
  • Definir o tipo de configuração para clientes ou locais de negócios
  • Associar clientes ou locais de negócios a uma organização de serviço
  • Como rastrear os clientes atendidos por um local de negócios
  • Criar os critérios para uma organização de serviço
  • Criar relacionamentos
  • Relação residência-membro de um item-base de instalação
  • Relacionamento do consumidor para um item-base de instalação
  • Configurar modelos de dados do cliente para B2B2C
  • Modelos de negócios de atendimento ao cliente
  • Modelos de dados do cliente para B2B2C
  • Ativar modelos de dados do cliente para B2B2C
  • Configurar os formulários Conta e Consumidor para B2B2C
  • Configurar as listas de Itens-base de instalação e Produtos vendidos
  • Configurar a lista de casos para B2B2C
  • Gestão de casos
  • Configurar gestão de casos
  • Casos e tarefas de caso
  • Configurar uma exibição de formulário de caso
  • Adicionar o campo Usuário interno ao formulário de caso
  • Configurar definições do ANS para casos de atendimento ao cliente
  • Configurar roteamento e atribuição de casos
  • Criar uma regra de correspondência para roteamento de casos
  • Criar uma regra de atribuição para roteamento de casos
  • Configurar Gestão de habilidades
  • Habilidades obrigatórias
  • Configuração do recurso de habilidades obrigatórias
  • Migrar habilidades para a tabela Habilidade da tarefa
  • Configurar workbench de atribuições
  • Criar critérios de correspondência do workbench de atribuições
  • Criar uma configuração do workbench de atribuições
  • Configurar propriedades do workbench de atribuições
  • Configurar gestão de problemas graves
  • Ativar Gestão de problemas graves
  • Configurar sincronização de casos
  • Comunicações direcionadas
  • Listas de destinatários
  • Adicionar ou remover um aprovador
  • Criar uma lista de destinatários
  • Editar uma lista de destinatários
  • Criar uma publicação
  • Publicar uma publicação
  • Criar uma publicação recorrente
  • Visualizar uma notificação por e-mail
  • Atualizar uma publicação
  • Enviar uma publicação para revisão
  • Revisar uma publicação
  • Exibir a lista de aprovadores de uma publicação
  • Acompanhar uma publicação
  • Expirar uma publicação
  • Cancelar uma publicação
  • Exibir uma publicação
  • Configurar informações de tratamento especial
  • Configurar uma tabela de entidade para usar informações de tratamento especial
  • Configurar um formulário para mostrar informações de tratamento especial
  • Configurar propriedades de informações de tratamento especial
  • Configurar status da ação de caso
  • Ativar Status da ação do caso
  • Configurar fluxos de caso acionáveis
  • Criar casos como um contato de proxy
  • Configurar casos resolvidos de fechamento automático
  • Configurar gestão de escalação
  • Escalação de caso e conta
  • Escalar um caso ou uma conta
  • Gerenciar um caso escalonado ou uma conta
  • Remover escalação de um caso ou de uma conta
  • Criar um modelo de escalação de caso ou de conta
  • Criar gravidade de escalação de caso ou conta
  • Configurar resumos de caso
  • Resumos de casos do Atendimento ao cliente
  • Resumos da ação de caso
  • Revisões pós-caso
  • Estados do registro de revisão pós-caso
  • Aprovações de revisão pós-caso
  • Resumo da ação de caso e regras de atribuição de revisão pós-caso
  • Criar um resumo de ação de caso
  • Criar uma revisão pós-caso
  • Criar uma revisão pós-caso para um caso principal
  • Revisar e aprovar um documento de revisão pós-caso
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  • Cancelar revisão pós-caso
  • Componentes instalados com resumos de caso
  • Ativar Resumos de Caso
  • Criar um modelo de documento
  • Criar uma configuração de resumo de caso
  • Criar um mapa da tabela de resumo de caso
  • Criar um mapa de tabela para tipos de caso
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  • Configuração de tipos de caso de atendimento ao cliente
  • Definir configurações da faixa de opções para tipos de caso
  • Configurar ações declarativas de tipo de caso e tipo de tarefa de caso
  • Habilitar a propriedade de seleção única do tipo de caso
  • Criar uma configuração para o tipo de caso de seleção única
  • Gerenciar tipos de caso de atendimento ao cliente
  • Seletor do tipo de caso
  • Versão de seleção de serviço de produto do seletor de tipo de caso
  • Seletor de tipo de tarefa de caso
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  • Tipo de caso de suporte de produto de tecnologia
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  • Corresponda o tema do componente da árvore de decisão à página Portal de serviços
  • Playbooks em Customer Service Management
  • Layout e recursos do playbook
  • Capacidades do playbook
  • Terminologia do playbook
  • Modelos de página do playbook
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  • Componente de resumo de caso do playbook
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  • Configurar fase do playbook e visibilidade da atividade
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  • Ativar playbooks para portais
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  • Integração de mídia social
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  • Chat Zoom Connector
  • Configurar valores de campos específicos da aplicação para Zoom interações
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  • Recursos do App de mensagens de interação
  • Instalar a aplicação App de mensagens de interação
  • Como configurar o App de mensagens de interação
  • App de mensagens de interação requisitos do tema do módulo
  • Tamanhos de fonte padrão para texto de resultado de pesquisa em App de mensagens de interação
  • Habilitar App de mensagens de interação em um site quando os cookies de aplicações de terceiros estiverem bloqueados
  • Atualizar App de mensagens de interação URLs de inicialização para a versão mais recente
  • Propriedades App de mensagens de interação
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  • Iniciar um recurso em App de mensagens de interação usando parâmetros de URL
  • Configuração da Retorno de chamada omnicanal para Customer Service Management
  • Retorno de chamada omnicanal para Customer Service Management
  • Como instalar Retorno de chamada omnicanal para Customer Service Management
  • Publicar os tópicos do Virtual Agent para retorno de chamada
  • Configurar o comportamento de retorno de chamada para Retorno de chamada omnicanal para Customer Service Management
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  • Configurar tópicos de caso de tendência
  • Treinar a definição da solução de clustering para agrupar automaticamente casos semelhantes em tópicos
  • Treine a definição da solução de semelhança para encontrar casos principais semelhantes existentes
  • Recomendações de casos semelhantes
  • Recursos de pesquisa adicionais
  • Definições da solução de similaridade
  • Ações de usuário de caso semelhante
  • Tempo estimado para resolver um caso
  • Definir configurações de tempo estimado para resolver valores
  • Configurar o tempo estimado padrão para resolver uma definição de regressão de caso
  • Exibir o tempo de resolução do componente da faixa de opções
  • Inteligência preditiva para gestão de casos
  • Configurar Inteligência preditiva para gestão de casos
  • Use Inteligência preditiva para gestão de casos
  • Atualizar casos com previsões de campo ausentes
  • Configurar notificações de resposta automática
  • Habilitar resposta automática
  • Treinar a solução de semelhança para encontrar conteúdo de notificação de resposta automática
  • Configurando o contexto de pesquisa para resposta automática
  • Limitar o número de artigos em notificações de resposta automática para casos
  • Incluir resultados de pesquisa contextual avançada em notificações de resposta automática
  • Como registrar inclusões de script personalizadas nos pontos de extensão com script
  • Habilitar recomendações de pesquisa de texto em notificações de resposta automática
  • Incluir casos registrados usando canais de comunicação especificados em notificações de resposta automática
  • Incluir artigos de conhecimento de portais personalizados em notificações de resposta automática
  • Configurar resposta automática para tarefas diferentes de casos
  • Configurar autoatendimento
  • Configurar os portais de atendimento ao cliente e ao consumidor
  • Ativar os portais de atendimento ao cliente e ao consumidor
  • Personalizar os portais de atendimento ao cliente e ao consumidor
  • Configurar Pesquisa com IA para os Portais de atendimento ao cliente e ao consumidor
  • Habilitar a Pesquisa com IA nos portais de atendimento ao cliente e ao consumidor para usuários não autenticados
  • Pesquisa com IA Assistência para usuários externos autenticados
  • Configurar Pesquisa com IA Ações de Assistência para usuários externos autenticados
  • Configurar Pesquisa com IA Assist no para usuários externos autenticados
  • Ativar a página de tíquete padrão para clientes de upgrade
  • Configurar a página de tíquete padrão para casos
  • Propriedades do Portal de atendimento ao consumidor
  • Ativar a configuração do mapa do site e os registros de definição para o consumidor Portal de serviços
  • Cálculo de uso do portal
  • Funções de usuário do Portal de atendimento ao cliente
  • Limitar o acesso aos dados do modelo de produto no Portal de atendimento ao cliente
  • Exibir o número de sessões baseadas em bot do portal
  • Autenticação multifator para portais de atendimento ao cliente e ao consumidor
  • Gerador de mapa do site para o consumidor Portal de serviços
  • Configurar Walk-up Experience para Customer Service Management
  • Walk-up Experience para Customer Service Management
  • Walk-up Experience para usuários convidados
  • Separação de domínios e a aplicação CSM Walk-up Experience
  • CSM Walk-up Experience segurança e acesso ao portal
  • Configurar o portal Walk-up Experience
  • Configure Walk-up Experience service channel
  • Configurar notificações do Walk-up Experience
  • Configurar cronogramas do Walk-up Experience
  • Reserva de compromisso Walk-up Experience
  • Configurar reserva de compromisso
  • Administração de reserva de compromisso do Walk-up Experience
  • Habilitar Walk-up Experience reserva de compromisso
  • Configuração de reserva de compromisso do Walk-up Experience
  • Visualizar ou modificar a configuração de reserva de compromisso do Walk-up Experience
  • Criar ou modificar uma configuração de serviço de reserva de compromisso do Walk-up Experience
  • Configurar programações diárias para reserva de compromisso de serviço do Walk-up Experience
  • Ativar e configurar lembretes de reserva de compromisso para Walk-up Experience
  • Configurar locais do Walk-up Experience
  • Configurar locais do Walk-up Experience para usuários convidados
  • Remover um local Walk-up Experience
  • CSM Walk-up Experience pesquisas de satisfação do cliente
  • Configurar Walk-up Experience pesquisas
  • Propriedades do sistema para configurar Walk-up Experience para usuários convidados
  • Adicionar um link de check-in on-line do Walk-up Experience na Portal de serviços página inicial
  • Como configurar o Agendamentos via conversação
  • Agendamentos via conversação
  • Como instalar Agendamentos via conversação
  • Estender capacidades
  • Atendimento ao cliente terceirizado
  • Configurar Atendimento ao cliente terceirizado
  • Painel do provedor de serviço terceirizado
  • Configurar Operações proativas de atendimento ao cliente
  • Operações proativas de atendimento ao cliente
  • Acompanhamento de indisponibilidade da base de instalação
  • Integração com Gestão de eventos
  • Status da integridade de serviço para base de instalação
  • Ative as Operações proativas de atendimento ao cliente
  • Ative as Operações proativas de atendimento ao cliente com a Gestão de eventos
  • Configurar exibições de formulário para Operações proativas de atendimento ao cliente
  • Ativar uma regra de alerta para criar automaticamente um caso proativo a partir de um alerta
  • Configurar fluxos de caso proativos
  • Configurar Atendimento ao cliente Soluções Análise da plataforma
  • Configurar o Solução Análise da plataforma da Análise de autoatendimento para atendimento ao cliente
  • Ativar o Solução Análise da plataforma para Análise de autoatendimento para atendimento ao cliente
  • Customer Service Management para pedidos
  • AdministrarCustomer Service Management
  • Bate-papo anônimo
  • Modificação do produtor de registro de bate-papo anônimo
  • Criar uma regra de correspondência para bate-papo anônimo
  • Configurar propriedades do bate-papo anônimo
  • Como responder a uma solicitação de bate-papo anônima
  • Ações Customer Service Management Workflow Studio
  • Separação de domínios e Customer Service Management
  • Separação de domínios e relacionamentos entre entidades
  • Pontos de extensão no Customer Service Management
  • Direitos do produto de conhecimento
  • Adicionar um produto relacionado a uma base de conhecimento ou artigo de conhecimento
  • Definir propriedades de direito do produto de conhecimento
  • Limitar o acesso à base de conhecimento a usuários internos
  • Testes de início rápido para Customer Service Management
  • Encaminhamento e atribuição de casos de atendimento ao cliente
  • Invocar a API MatchingRuleProcessor
  • Correspondência reversa
  • Limitar o número de sys_ids de tarefa retornados para regras de correspondência reversa
  • Visão geral do workbench de atribuições
  • Critérios de correspondência para atribuição de caso
  • Regras de correspondência para atribuição de caso
  • Visão geral de informações de tratamento especial
  • Escalação de caso e conta
  • Diferenças de escalação de caso e de conta
  • Processo de escalação de caso e conta
  • Componentes de escalação de caso e conta
  • Formulário de escalação de caso e conta
  • Administração de caso e escalação de conta
  • Visão geral do status da ação de caso
  • Fluxos de caso acionáveis
  • Tarefas de bloqueio
  • Análise de status da ação de caso
  • Registro em log do status da ação de caso
  • Visão geral da gestão de problemas graves
  • Casos principais, candidatos e secundários
  • Listas de destinatários
  • Exibição do formulário Caso principal
  • Propor um caso como candidato a caso principal
  • Criar um candidato a caso principal
  • Aprovar ou rejeitar um candidato a caso principal
  • Criar um caso principal
  • Criar casos secundários para um caso principal
  • Adicionar um caso existente como secundário a um caso principal
  • Componentes instalados com a Gestão de problemas graves
  • Fechar automaticamente os casos de atendimento ao cliente
  • Notificações de casos resolvidos
  • AdministrarContratos e direitos do cliente
  • Adicionar listas relacionadas a produtos vendidos e instalar itens-base
  • Adicionar uma lista relacionada de contrato de serviço
  • Integração do Customer Service Management a outras aplicações
  • Integração com o IT Service Management
  • Visão geral da integração do CSM com a Gestão de serviços de TI
  • Integração de CSM com Gestão de incidentes
  • Integração do CSM com a Gestão de problemas
  • Integração de CSM com Gestão de mudanças
  • Integração do CSM com Gestão de solicitações
  • Integração do Catálogo de serviços com os Portais de atendimento ao cliente e ao consumidor
  • Pontos de extensão para integração de CSM com IT Service Management
  • Como configurar a integração do CSM com o IT Service Management
  • Integre ao IT Service Management usando a Configuração assistida
  • Ativar Customer Service Management com a Gestão de serviços
  • Ativar Customer Service Management com a Gestão de solicitações
  • Atribuição de funções de integração CSM/ITSM
  • Permitir que clientes externos acessem registros de problemas, mudanças e solicitações
  • Widget da lista de registros relacionados
  • Permitir que clientes externos criem solicitações
  • Permitir que clientes externos aprovem solicitações e mudanças
  • Habilitar a ação de IU Criar solicitação para tipos de caso
  • Criação de registros de incidentes, problemas, mudanças e solicitações no Espaço do agente
  • Criar uma solicitação a partir dos portais de atendimento ao cliente e ao consumidor
  • Integração com a Gestão de portfólio de serviços
  • Integre ao Gestão de portfólio de serviços usando a Configuração assistida
  • Ativar Customer Service Management com Gestão de portfólio de serviços
  • Configurar exibições de formulário para integração Gestão de portfólio de serviços
  • Atribuir funções para integração Gestão de portfólio de serviços
  • Integração com a Gestão de melhorias contínuas
  • Integrar com a Gestão de melhorias contínuas
  • Integração ao IT Operations Management
  • Integrar com ITOM Event Management
  • Integração com o Customer Project Management
  • Integre à Gestão de projetos do cliente usando a Configuração assistida
  • Personas, funções e tabelas da Gestão de projetos do cliente
  • Customer Project Management Domain Separation
  • Tarefas do gerente de projeto do cliente
  • Atribuir uma tarefa de projeto
  • Criar um problema de projeto para um caso
  • Criar uma solicitação de mudança de projeto para um caso
  • Criar um projeto de cliente a partir de uma ideia
  • Criar um projeto de cliente a partir de uma demanda
  • Tarefas do agente de atendimento ao cliente
  • Tarefas do cliente
  • Portal de investimentos do Atendimento ao cliente
  • Criar um quadro de investimentos no Portal de investimentos do CSM
  • Integração com Gestão financeira
  • Integrar com Gestão financeira
  • Integração com o Adobe Experience Manager
  • Integrar Customer Service Management ao Adobe Experience Manager
  • Definição de configurações de autenticação para ServiceNow serviços e componentes no AEM
  • Definição de configurações de integração para ServiceNow serviços e componentes no AEM
  • Como personalizar as cores dos componentes ServiceNow no AEM
  • ServiceNow páginas no Adobe Experience Manager
  • Exibir ServiceNow artigos de conhecimento em uma página do Adobe Experience Manager
  • Exibir ServiceNow casos em uma página do Adobe Experience Manager
  • Integração com a integração de telefonia e computação (CTI)
  • Visão geral do OpenFrame
  • Fluxos de trabalho de integração de telefonia e computação
  • Implementação de demonstração de CTI
  • Configurar a demonstração de CTI
  • Trabalhando com o CTI usando a janela do OpenFrame
  • Integração de demonstração de telefonia e computação com o formulário de caso
  • Integração de demonstração de telefone e computador com tarefas
  • Associar um número de telefone a um fluxo de trabalho
  • Como integrar com Microsoft Outlook
  • Integrar Customer Service Management com Microsoft Outlook
  • Configurar o ServiceNow Add-in para Microsoft Outlook
  • Incluir um ícone de suplemento combinado de CSM e ITSM no Microsoft Outlook
  • Instalar o ServiceNow Add-in para Microsoft Outlook
  • Integração com Local de trabalho seguro aplicações
  • Configurar Customer Service Management integração com aplicações Local de trabalho seguro
  • Configurar o formulário de triagem de integridade
  • Usando aplicações Customer Service Management com Local de trabalho seguro
  • Integração com aplicativos de mensagens do consumidor
  • Integrando WhatsApp com Customer Service Management por meio do Twilio
  • Integração de Google Mensagens de negócios com Customer Service Management
  • Integrando LINE com Customer Service Management
  • Integrando Facebook Messenger com Customer Service Management
  • Como integrar com Mineração de processos
  • Como usar o Customer Service Management
  • Gerenciar casos de atendimento ao cliente
  • Tarefas do gerente
  • Atribuir um caso a partir do workbench de atribuições
  • Criar nota de manipulação especial
  • Excluir uma anotação de tratamento especial
  • Excluir uma anotação de tratamento especial de um formulário
  • Criar um perfil de mídia social
  • Criar uma entrada de log de mídia social
  • Exibir membros da equipe atribuídos a uma conta
  • Adicionar um agente ao grupo de atribuição de suporte de bate-papo
  • Aprovar um contrato de serviço
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  • Criar um caso de integração
  • Atribuir um caso de atendimento ao cliente
  • Criar uma tarefa para um caso de atendimento ao cliente
  • Criar uma tarefa de caso de um tipo específico para um caso de atendimento ao cliente
  • Criar uma ordem de serviço para um caso de atendimento ao cliente
  • Criar um caso de atendimento ao cliente a partir de um bate-papo
  • Criar um caso de consumidor a partir de um bate-papo anônimo
  • Criar um registro de consumidor a partir de um bate-papo anônimo
  • Criar um caso de consumidor a partir de um bate-papo
  • Criar um registro de consumidor
  • Criar endereços de consumidor adicionais
  • Criar uma solicitação em nome de um cliente ou consumidor
  • Como responder a um caso usando uma mensagem rápida de e-mail
  • Como iniciar uma chamada em conferência a partir de um caso
  • Usar o fluxo de atividades
  • Comunique-se com solicitantes e agentes
  • Resolva casos com conhecimento e conteúdo da comunidade
  • Gerenciar habilidades para um caso de atendimento ao cliente
  • Atualizar uma informação de tratamento especial
  • Fechar um caso de atendimento ao cliente
  • Pesquisas de satisfação do atendimento ao cliente
  • Usando Espaço configurável do CSM no Customer Service Management
  • Abrir espaço configurável do CSM
  • Pesquisar e verificar um contato ou consumidor
  • Criar um contato ou consumidor usando Pesquisar e verificar
  • Exibir a base de instalação em Espaço configurável do CSM
  • Exibir informações do produto vendido em Espaço configurável do CSM
  • Pesquisar artigos de conhecimento no Espaço configurável do CSM
  • Abrir um artigo de conhecimento em uma subguia
  • Criar um artigo de conhecimento a partir de um caso
  • Relatar Lacuna de conhecimento
  • Como responder a um thread da comunidade a partir de um caso
  • Use modelos de resposta para adicionar informações a casos e tarefas de caso
  • Usar a Central do cliente
  • Use Decisões guiadas em playbooks para resolver casos
  • Use Decisões guiadas em ações recomendadas para resolver casos
  • Usando a aplicação Ações recomendadas
  • Use Ações recomendadas para resolver casos
  • Exibir tópicos de caso de tendência
  • Adicionar tópicos de caso de tendência a casos principais existentes
  • Criar casos principais para tópicos de caso de tendências
  • Gerenciar tarefas de e-mail
  • Redigir um e-mail a partir de um caso
  • Redigir um e-mail a partir do componente da faixa de opções
  • Compor um e-mail a partir de um modelo de e-mail
  • Como enviar uma resposta de e-mail de um fluxo de atividades de caso
  • Visualizar um e-mail da lista relacionada E-mails
  • Otimização da força de trabalho para CSM Espaço do agente
  • Acessar seu perfil de Espaço do agente do CSM
  • Gerenciar sua programação no CSM Espaço do agente
  • Como bater o ponto de entrada e saída do seu turno de trabalho
  • Aprovar ou rejeitar uma troca de turno no CSM Espaço do agente
  • Iniciar conversas por SMS de Espaço do agente do CSM
  • Iniciar conversas de mensagens de Espaço configurável do CSM
  • Criar um plano de trabalho no Customer Service Management (CSM) espaço configurável
  • Como usar Playbooks para Customer Service Management
  • Criar um registro usando um playbook
  • Filtrar atividades do playbook
  • Como usar o fluxo de atividades no painel lateral contextual
  • Exibição de registros relacionados dinâmicos no painel lateral contextual
  • Exibição de informações da faixa de opções no painel lateral contextual
  • Como usar Playbooks para portais
  • Como criar um caso de integração com Playbooks para portais
  • Como criar um caso de integração assistida a partir do Espaço configurável do CSM
  • Criar uma solicitação de integração a partir do catálogo de serviços
  • Usar Inteligência para tarefas de atendimento ao cliente
  • Revisar e enviar valores previstos pela Inteligência para documentos
  • Exibir análise de inteligência para tarefas
  • Exibir histórico de previsões de Inteligência para tarefas
  • Exibir previsão na mudança de campo
  • Como usar a gestão de acesso de clientes
  • Como adicionar partes relacionadas a um caso
  • Notificações de atualização de caso
  • Como adicionar partes relacionadas a um produto vendido
  • Adicionar consumidores adicionais ao produto vendido
  • Adicionar contatos adicionais para o produto vendido
  • Adicionar contas adicionais para o produto vendido
  • Adicionar uma parte relacionada a um item-base de instalação
  • Restringir acesso de contato
  • Como usar as Operações proativas de atendimento ao cliente
  • Criação de um caso proativo a partir de um alerta
  • Gerenciar um caso proativo criado a partir de um alerta
  • Revisar e aceitar um caso proativo como um caso principal
  • Rastreie a integridade de serviço dos itens-base de instalação no Espaço do agente
  • Associar uma indisponibilidade a um caso principal
  • Criar uma indisponibilidade a partir de um caso principal
  • Rastrear indisponibilidades para itens-base de instalação
  • Como usar o Walk-up Experience
  • Fazer check-in em um local com balcão de serviços
  • Programar compromissos ou ingressar em uma fila no portal do Customer Service Management
  • Programar um compromisso de balcão de serviços como usuário convidado
  • Modificar ou cancelar um compromisso de balcão de serviços como usuário convidado
  • Monitorar filas do Walk-up Experience
  • Painel do Walk-up Experience do CSM
  • Gerenciamento de filas e interações do Walk-up Experience
  • Exibir atribuído Walk-up Experience local
  • Exibir Walk-up Experience caixa de entrada
  • Gerenciar interações Walk-up Experience atribuídas automaticamente
  • Gerenciar interações do Walk-up Experience manualmente
  • Exibir e gerenciar compromissos do Walk-up Experience em Espaço do agente
  • Exibir e gerenciar Walk-up Experience compromissos no navegador de aplicações
  • Como usar o Respondente automático para desvios de caso
  • Fechar um caso de um artigo de conhecimento recomendado em uma notificação de resposta automática
  • Definir preferências de notificação de resposta automática
  • Como usar o Atendimento ao cliente terceirizado
  • Tarefas do gerente do provedor de serviço terceirizado
  • Integrar agente do provedor de serviço terceirizado
  • Atribuir um caso a um agente
  • Tarefas do agente do provedor de serviço terceirizado
  • Criar ordem de serviço
  • Escalar um caso
  • Exibir conta ou ativos do consumidor
  • Exibir contratos de conta
  • Exibir dados do cliente ou do consumidor
  • Criar uma tarefa de caso
  • Atribuir um caso
  • Criar um compromisso
  • Transferir um caso
  • Exibir casos
  • Exibir e-mails relacionados ao caso e responder
  • Relatar lacuna de conhecimento de um caso
  • Propor um caso principal
  • Fechar um caso
  • Pesquisa contextual
  • Exibir lista de direitos
  • Como usar o Chat Zoom Connector
  • Iniciar Zoom reuniões a partir de bate-papos
  • Exibir detalhes de Zoom reuniões iniciadas a partir de bate-papos
  • Como usar o Microsoft Outlook com CSM
  • Exibir detalhes de contato do cliente do Microsoft Outlook em sua instância ServiceNow
  • Criar um contato no Microsoft Outlook
  • Exibir ou modificar casos existentes no Microsoft Outlook
  • Criar um novo caso a partir de uma mensagem de e-mail no Microsoft Outlook
  • Usando modelos de dados do cliente para B2B2C
  • Associar uma conta a consumidores
  • Associar produtos vendidos a consumidores de conta
  • Associar itens-base de instalação a consumidores de conta
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  • Exibir informações de produtos vendidos como consumidor de conta
  • Como usar o Portal de atendimento ao cliente
  • Gerenciar contatos no portal do cliente
  • Gerenciar solicitações de registro de clientes
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  • Pesquisar a Base de Conhecimento
  • Pesquisar a comunidade de atendimento ao cliente
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  • Exibir informações de ativos no Portal de atendimento ao cliente
  • Exibir ou atualizar informações de contato do cliente
  • Preferências de notificação do cliente
  • Definir preferências de notificação por e-mail
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  • Autorregistro de contato do cliente
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  • Solicitar uma redefinição de senha
  • Faça login no Portal de atendimento ao cliente pela primeira vez
  • Exibição das informações do produto no Portal de atendimento ao cliente
  • Criar um caso de produto a partir do Portal de atendimento ao cliente
  • Bate-papo com um agente no Portal de atendimento ao cliente
  • Obter ajuda para usar conversas do Virtual Agent
  • Exibir ou modificar um caso no Portal de atendimento ao cliente
  • Exibir uma publicação no Portal de atendimento ao cliente
  • Como concluir uma pesquisa de satisfação do atendimento ao cliente
  • Solicitar um item ou serviço do Portal de atendimento ao cliente
  • Exibir registros relacionados a um caso nos portais de atendimento ao cliente e ao consumidor
  • Fechar um caso no Portal de atendimento ao cliente
  • Exibição das informações da base de instalação no Portal de atendimento ao cliente
  • Criação de um caso para base de instalação na página inicial do Atendimento ao cliente
  • Aprovar uma solicitação, solicitação de mudança ou solicitação de registro
  • Exibir o status de uma solicitação, solicitação de mudança ou solicitação de registro
  • Painel de uso do Portal do cliente
  • Habilitar seleção de idioma para usuários convidados
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  • Adicionar membros da equipe a um local de negócios no Portal de serviços do local de negócios
  • Assistência de agente para a equipe do seu local de negócios
  • Criar casos para um local de negócios no Portal de serviços do local de negócios
  • Rastrear casos no Portal de serviços do local de negócios
  • Rastrear ordens de serviço no Portal de serviços do local de negócios
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  • Acessar local de negócios 360 como agente de atendimento ao cliente
  • Acessar local de negócios 360 como gerente de atendimento ao cliente
  • Acessar o local de negócios 360 como um agente de serviço de localização
  • Como usar o Portal de atendimento ao consumidor
  • Pré-bate-papo do Portal de atendimento ao consumidor
  • Cálculo de uso do portal
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  • Bate-papo com um agente do Portal de atendimento ao consumidor
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  • Exibir uma publicação no Portal de atendimento ao consumidor
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  • Reagendar um compromisso com Agendamentos via conversação
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  • Como usar o Retorno de chamada omnicanal para Customer Service Management
  • Como trabalhar com solicitações de retorno de chamada de um agente
  • Como trabalhar com solicitações de retorno de chamada usando Virtual Agent
  • Como trabalhar com solicitações de retorno de chamada usando o Atendimento ao cliente Portal
  • Como trabalhar com solicitações de retorno de chamada usando App de mensagens de interação
  • Atender a uma solicitação de retorno de chamada de um cliente
  • Experiência móvel para Customer Service Management
  • Visão geral do aplicativo para celular Atendimento ao cliente
  • Introdução ao aplicativo para celular Atendimento ao cliente
  • Use o aplicativo para celular para executar tarefas de agente e gerente
  • Registro de tempo para Customer Service Management
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  • Modificar ou excluir entradas de tempo trabalhado para casos ou atividades
  • Revisar um registro de horas
  • Revisar e enviar uma planilha de horas para um agente de atendimento ao cliente
  • Revisar e aprovar planilhas de horas para agentes de atendimento ao cliente
  • Revisar linhas de gasto criadas a partir de registros de horas
  • Calendário do agente de gestão
  • Configuração de um calendário do agente
  • Criar uma configuração de evento para um calendário do agente
  • Criar uma programação de trabalho para um agente ou técnico
  • Criar um evento pessoal para um agente ou técnico
  • Criar uma programação para usar com o calendário do agente
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  • Adicionar um evento ao calendário do agente
  • Mover um evento no calendário do agente
  • Mostrar ou ocultar tipos de evento no calendário do agente
  • Planos de trabalho de base de instalação
  • Criar um plano de trabalho com Customer Service Management (CSM)
  • Criar uma ordem de serviço
  • Como usar o Contratos e direitos do cliente
  • Criar um contrato de serviço
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  • Retomar um contrato de serviço
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  • Suspender uma linha de contrato de serviço
  • Retomar uma linha de contrato de serviço
  • Renovar linha de contrato de serviço
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  • Modificar um direito
  • Suspender um direito
  • Retomar um direito
  • Renovar um direito
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  • Adicionar um produto vendido ou item-base de instalação a um contrato de serviço
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  • Painel Análise de autoatendimento para atendimento ao cliente
  • Relatar lacunas de conhecimento com base em pesquisas malsucedidas
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  • Formatador de fluxo do processo de caso
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  • Como migrar as informações da base de instalação para casos existentes
  • Atribuir um contato de parceiro no formulário de caso
  • Formulário de tarefa de caso
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  • Formulário de tipo de caso
  • Formulário da conta
  • Formulário Relacionamento de contato
  • Formulário de ativo
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  • Formulário de residência
  • Formulário Definição de serviço
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  • Propriedades instaladas com o Customer Service Management
  • Funções instaladas com Customer Service Management
  • Dados do usuário interno
  • Parte interessada de negócios da Customer Service Management
  • Funções explícitas no CSM
  • Forneça aos usuários externos acesso a uma tabela
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  • Regras de negócios instaladas com Customer Service Management
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  • Componentes instalados com direitos de produto de conhecimento
  • Componentes instalados com a redefinição de senha de autoatendimento
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  • Parâmetros de contexto do recurso compatíveis com App de mensagens de interação
  • App de mensagens de interação tabelas de tradução
  • Referência do Contratos e direitos do cliente
  • Ciclo de vida do contrato de serviço
  • Formulário de contrato de serviço
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Como usar a gestão de acesso de clientes

  • Versão de lançamento: Xanadu
  • Atualizado 1 de ago. de 2024
  • 1 min. de leitura

    • Saiba como clientes, usuários colaboradores e agentes de atendimento ao cliente usam a gestão de acesso de clientes.

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