Restringir acesso de contato

  • Versão de lançamento: Xanadu
  • Atualizado 1 de ago. de 2024
  • 1 min. de leitura

    • Restrinja o acesso de contatos a produtos vendidos e bases de instalação limitando o acesso de contatos associados e seus níveis de acesso para gestão de acesso de clientes.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: sn_customerservice_manager e sn_customerservice.customer_admin

    Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

    Ao restringir o acesso de contato, você pode limitar o acesso a entidades baseadas nos contatos atribuídos aos produtos vendidos e bases de instalação. Você não pode criar registros de acesso de conta duplicados com a mesma conta.

    Procedimento

    1. Navegar até Todos > Atendimento ao cliente > Administração > Gerenciar acesso à conta.
    2. Selecione Novo.
    3. No formulário, preencha os campos.
      Tabela 1. Formulário de registro de acesso à conta
      Campo Descrição
      Conta Contas que têm restrições de acesso aos produtos vendidos e bases de instalação baseadas nos contatos associados e no nível de acesso.
      Restringir acessos do contato

      Acesso restrito a entidades com base em contatos associados.

      Se o valor do campo for Falso, os contatos associados à conta poderão ler os produtos vendidos e as bases de instalação associadas à conta.

      Se o valor do campo for Verdadeiro, os contatos associados às contas não terão acesso aos produtos vendidos e às bases de instalação, a menos que sejam adicionados como um contato no registro ou como uma parte relacionada. Os seguintes contatos têm acesso aos produtos vendidos e às bases de instalação:
      • Contatos associados ao produto vendido e registros da base de instalação.
      • Contatos que são adicionados como partes relacionadas com uma responsabilidade de Representante autorizado.
      • Contatos pertencentes a contas adicionadas como partes relacionadas com uma responsabilidade de conta autorizada.
    4. Selecione Enviar.