Criar e gerenciar casos para um local de negócios
Como membro da equipe com a função de agente de local, crie e gerencie casos para seus locais de negócios.
Antes de Iniciar
Função necessária: admin, sn_customerservice.svc_location_agent e sn_customerservice.svc_location_manager
Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
- Exibir informações dos clientes em seu local.
- Crie casos para contas, contatos, residências e consumidores em seus locais.
- Criar consumidores.
- Atualize os casos criados em seu local.
Um caso pertence a um local de negócios. Quando um caso é criado por um agente ou gerente de local, o campo Organização de serviço no formulário Caso é atualizado automaticamente com o local de negócios ao qual o agente ou gerente pertence. Se o caso for reatribuído, este campo será atualizado para mostrar o novo agente ou gerente.
Se o agente ou gerente do local pertencer a vários locais, o campo Organização de serviço poderá ser deixado em branco. Ao preencher este campo, faça sua seleção com cuidado porque a organização de serviço controla o acesso de um agente local aos casos.
A organização de serviço pode ser definida manualmente para um novo caso ou alterada para um caso existente. Alterar a organização de serviço não muda o agente atribuído.
Os agentes e gerentes do local podem criar casos para locais de negócios sem adicionar uma conta, contato ou consumidor. O agente ou gerente do local que cria o caso é adicionado ao campo Aberto por.