Adicionar uma parte relacionada a um item-base de instalação

  • Versão de lançamento: Xanadu
  • Atualizado 1 de ago. de 2024
  • 1 min. de leitura

    • Adicione partes relacionadas a um item-base de instalação na aplicação Customer Service Management para que você possa permitir que outra parte tenha acesso a uma base de instalação.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: admin e sn_customerservice_manager

    Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

    Uma parte relacionada à base de instalação é uma lista de contatos, consumidores, colaboradores, membros da organização de serviço, contas ou organizações de serviço. Você adiciona uma parte relacionada para permitir o acesso a outra parte que não seja o proprietário da base de instalação. As partes relacionadas que você associa a uma base de instalação podem acessar a base de instalação e as entidades relacionadas, incluindo os produtos instalados, produtos vendidos e casos associados à base de instalação.

    Nota:
    Você pode habilitar contatos adicionais usando o campo Restringir acesso de contato. Para obter detalhes, consulte Restringir acesso de contato.

    Procedimento

    1. Navegar até Todos > Atendimento ao cliente > Produtos > Itens-base de instalação.
    2. Abra um item-base de instalação na lista.
    3. Selecione Partes relacionadas à base de instalaçãoe Novo.
    4. No menu suspenso Tipo, selecione o tipo de parte relacionada que você deseja adicionar ao item-base de instalação.
      Com base na seleção escolhida, você pode atribuir uma das combinações na tabela a seguir:
      Tabela 1. Lista de tipos relacionados
      Tipo Entidade
      Organização de serviço autorizada Organização de serviço
      Consumidor autorizado Consumidor
      Colaborador autorizado Usuário
      Membro autorizado Organização de serviço
      Contato autorizado Contato
      Conta autorizada Conta
      Contato listado Não aplicável
      Organização de serviço listada Não aplicável
      Colaborador listado Não aplicável
      Membro listado Não aplicável
      Conta listada Não aplicável
      Consumidor listado Não aplicável
      Nota:
      O campo Responsabilidade no formulário Partes relacionadas à base de instalação é preenchido automaticamente com base no tipo de parte relacionada selecionada. Para obter informações sobre o tipo de partes relacionadas, consulte Adicionar configurações de partes relacionadas a casos, produtos vendidos, bases de instalação ou organizações de serviço.
    5. Selecione Enviar.

    Resultado

    O contato é atribuído como parte relacionada ao item-base de instalação. O contato obtém acesso a todos os itens correspondentes, como os itens-base de instalação secundários e os casos no formulário do item-base de instalação.