Configurar a Central do cliente

  • Versão de lançamento: Xanadu
  • Atualizado 1 de ago. de 2024
  • 1 min. de leitura

    • Forneça aos agentes de atendimento ao cliente todas as informações sobre um cliente em um local centralizado, configurando as exibições de Informações do cliente e Atividade do cliente para a Central do cliente.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: administrador

    Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

    A Central do cliente fornece aos agentes de atendimento ao cliente todas as informações sobre o cliente em um local central. Isso permite que eles aproximem rapidamente o problema do cliente e forneçam um serviço eficiente e compreensivo para seus clientes.

    A Central do cliente consiste em duas exibições, Informações do cliente e Atividade do cliente.
    Nota:
    Se você estiver usando Espaço do agente do CSM, a Central do cliente será exibida no registro de interação. Se você estiver usando Espaço configurável do CSM, a Central do cliente será exibida nos registros de interação, conta, contato ou consumidor. Ambas as exibições são altamente configuráveis e podem ser adaptadas para atender às necessidades do seu negócio.

    Para mais detalhes, consulte Central do cliente.

    Procedimento

    1. Navegar até Todos > Atendimento ao cliente > Administração > Configuração assistida.
    2. Na página Introdução da configuração assistida, selecione Introdução.
    3. Na categoria Central do cliente - Informações do cliente ou Central do cliente - Atividade do cliente, exiba a lista de tarefas para configurar o recurso.
      Tabela 1. Tarefas de configuração da Central do cliente
      Tarefa Descrição
      Ativar Central do cliente Ative o plug-in Central do cliente para usar a Central do cliente.
      Configurar a exibição de informações do cliente usando o CSM Espaço do agente Configure a exibição das informações do cliente usando o Espaço do agente do CSM.
      Configurar a exibição de informações do cliente usando o espaço configurável do CSM Configure a exibição das informações do cliente usando o Espaço configurável do CSM.
      Configurar a exibição Atividade do cliente Configure a exibição da exibição de atividade do cliente.
    4. Para executar uma tarefa, selecione Configurar.

      Este botão abre a página em sua instância em que a configuração foi concluída.