Criar um relacionamento de contato para uma conta

  • Versão de lançamento: Xanadu
  • Atualizado 1 de ago. de 2024
  • 1 min. de leitura

    • Crie um relacionamento de contato para uma conta selecionando um contato e atribuindo uma responsabilidade a esse contato na aplicação Customer Service Management (CSM). Por meio desse relacionamento, um contato pode gerenciar as contas com eficácia e executar ações em nome das contas associadas.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: sn_customerservice_manager ou administrador

    Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

    Começando com a versão [ Xanadu, Customer Service Management (CSM) apresentou a regra de negócio Impedir duplicação para contato de conta. Ao usar esta regra de negócio, um administrador pode atribuir várias responsabilidades por conta para um contato.

    Procedimento

    1. Navegar até Todos > Atendimento ao cliente > Cliente > Contas ou Parceiros.
    2. Selecione uma conta.
    3. Na lista relacionada Relacionamentos de contato, selecione Novo.
    4. No formulário, preencha os campos.
      Para obter uma descrição dos valores de campo, consulte Formulário Relacionamentode contato.
    5. Selecione Enviar.
      O nome do contato, a conta e a responsabilidade são adicionados à lista relacionada Relacionamentos de contato.