Configurar contas e contatos
Uma conta é um cliente externo compatível e um contato é um usuário que é funcionário de uma conta.
Antes de Iniciar
Função necessária: administrador
Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Existem dois tipos de contas: contas de cliente e contas de parceiro. Os campos Cliente e Parceiro no formulário Conta denotam o tipo de conta. Uma conta pode ser de cliente, de parceiro ou ambas.
Procedimento
- Você pode importar contas e contatos existentes usando a configuração assistida.
- Você pode criar novas contas e contatos usando a aplicação Customer Service Management.
Importar contas e contatos com a configuração assistida
Use a configuração assistida Customer Service Management para importar contas e contatos existentes.
Antes de Iniciar
Função necessária: administrador
Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Depois de importar os dados da conta do cliente, você também deve definir a propriedade do sistema do código da conta.
Procedimento
Códigos de conta e caminhos de conta
Um código de conta é um identificador exclusivo de uma conta, enquanto um caminho de conta estabelece a hierarquia de contas.
Códigos de conta
Um código de conta é uma chave exclusiva que identifica uma conta em uma instância da ServiceNow. Este código é armazenado no campo Código de conta no formulário Conta.
Um código de conta deve ser exclusivo. Tentativa de inserir um novo registro com um código de conta que já existe na tabela Conta [customer_account], o valor do código resulta no seguinte erro:
java.sql.BatchUpdateException: entrada duplicada para a chave account_path
Caminhos da conta
Um caminho de conta estabelece a hierarquia entre diferentes contas. Este caminho é armazenado no Caminho da conta no formulário Conta.
| Conta | Código de Conta | Caminho da Conta |
|---|---|---|
| Boxeo | ~~~~1 | ~~~~1 A Boxeo é a empresa-mãe. O caminho da conta do Boxeo é o mesmo que o código da conta, o que indica que é o primeiro elemento na hierarquia. |
| Boxeo EUA | ~~~~2 | ~~~~1/~~~~2 A Boxeo EUA é uma empresa secundária da Boxeo. A estrutura do caminho da conta é interpretada como Boxeo/Boxeo EUA. |
| Boxeo EMEA | ~~~~3 | ~~~~1/~~~~3 A Boxeo EMEA também é uma empresa secundária da Boxeo e a estrutura do caminho da conta é interpretada como Boxeo/Boxeo EMEA. |
| Boxeo França | ~~~~5 | ~~~~1/~~~~3/~~~~5 A Boxeo França é uma empresa secundária da Boxeo EMEA. A estrutura deste caminho de conta é interpretada como Boxeo/Boxeo EMEA/Boxeo França. |
Importando registros de conta
Definir a propriedade do código de conta
Depois de importar as informações da conta do cliente, atualize a propriedade com.snc.cs_base.last.generated.code.tree.path com o valor do código de conta correto.
Antes de Iniciar
Função necessária: administrador
Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
A propriedade do sistema com.snc.cs_base.last.generated.code.tree.path armazena o valor do Código de conta para a conta do cliente criada mais recentemente na tabela Conta (customer_account).
Quando você cria um novo registro de conta de cliente, o sistema usa essa propriedade para determinar um valor de código de conta exclusivo para a conta. A propriedade é atualizada com este valor atribuído mais recente para que o próximo valor de código de conta possa ser definido como um valor exclusivo para a próxima inserção de registro de conta.
O valor da propriedade com.snc.cs_base.last.generated.code.tree.path deve corresponder ao valor do campo Código de conta do último registro de conta do cliente inserido. Quando você cria registros de conta do cliente importando dados de outras origens ou instâncias, esses valores podem ficar fora de sincronia. Se esses valores não corresponderem, o sistema gerará um erro na criação do próximo novo registro na tabela Conta:
java.sql.BatchUpdateException: entrada duplicada para a chave account_path
Use as etapas abaixo para corrigir este erro.
Procedimento
- Determine o código de conta da última conta criada.
- Navegue até a tabela Propriedade do sistema [sys_properties].
- Defina a propriedade com.snc.cs_base.last.generated.code.tree.path com o valor determinado na etapa 1.
Criar contas de cliente
Uma conta é um cliente externo compatível. Use a aplicação Customer Service Management para criar registros de conta.
Antes de Iniciar
Função necessária: sn_customerservice_manager ou administrador
Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Existem dois tipos de contas: contas de cliente e contas de parceiro. Os campos Cliente e Parceiro no formulário Conta denotam o tipo de conta. Uma conta pode ser de cliente, de parceiro ou ambas.
Um parceiro é um cliente externo compatível que vende e oferece suporte a outros clientes. Um parceiro pode relatar e gerenciar casos em nome de clientes. Um parceiro também pode ser um cliente.
Procedimento
Criar endereços de conta adicionais
Uma conta pode ter vários endereços, como um endereço principal, bem como endereços de envio e cobrança.
Antes de Iniciar
Função necessária: sn_customerservice_manager ou administrador
Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
O endereço principal de uma conta é armazenado em campos no formulário Conta. Os endereços de envio e cobrança de uma conta são criados e armazenados na lista relacionada Endereços. Uma conta pode ter vários endereços de envio e cobrança.
Procedimento
Criar contatos do cliente
Um contato é um usuário que é um funcionário de uma conta. Use a aplicação Customer Service Management para criar registros de contato.
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Função necessária: sn_customerservice_manager ou administrador