Configurar exibições de formulário para integração Gestão de portfólio de serviços

  • Versão de lançamento: Xanadu
  • Atualizado 1 de ago. de 2024
  • 1 min. de leitura

    • Configure o layout do formulário e as listas relacionadas aos formulários Produto vendido, Caso, Conta e Oferta de serviço para fornecer aos usuários a visibilidade correta sobre quais ofertas de serviço estão associadas a quais produtos vendidos.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: administrador

    Em vez de fazer a configuração por meio deste procedimento, considere usar a configuração assistida. Para obter mais informações, consulte Integre ao Gestão de portfólio de serviços usando a Configuração assistida.

    Procedimento

    1. Navegue até Atendimentoao cliente .
    2. Adicione os seguintes campos a formulários e listas relacionadas, conforme necessário.
      Tabela 1. Configurar exibições de formulário
      Formulário Procedimento
      Oferta de serviço Adicione a lista relacionada Adicionar os produtos vendidos para fornecer aos responsáveis pelo serviço visibilidade sobre quais clientes assinaram quais ofertas de serviço.
      Formulários do Modelo de Produto Adicionar as ofertas ( (Oferta > ID do modelo ) nos formulários de modelo de produto/modelo de serviço para permitir que os gerentes de atendimento ao cliente associem ofertas de serviço a modelos de produto. Para habilitar o botão Editar na lista relacionada de Ofertas:
      1. Configure o controle de lista e desmarque a caixa de seleção Omitir edição.
      2. Adicione a funçãosn_customerservice_manager.

      Se você não vir o botão Editar habilitado, consulte Atribuir funções para integração Gestão de portfólio de serviços para obter mais detalhes.

      Nota:
      Para configurar itens do catálogo para modelos de produto, adicione a lista relacionada Itens do catálogo. Para obter mais informações, consulte Configurar modelo de produto e relacionamentos de item do catálogo.
      Formulário de produtos vendidos na conta Adicione a coluna Oferta de serviço à lista relacionada Produtos vendidos para permitir que os agentes ou gerentes de atendimento ao cliente exibam as ofertas de serviço associadas ao produto vendido para uma conta ou consumidor.
      Caso Adicione o campo Oferta de serviço do Produto vendido ao formulário Caso. Isso permite que os agentes de atendimento ao cliente que lidam com problemas do cliente vejam a oferta de serviço associada ao produto vendido de um caso.
      Produto vendido Adicione o campo Oferta de serviço ao formulário Produto vendido para permitir que os gerentes de atendimento ao cliente associem uma oferta de serviço a um produto vendido para uma conta ou consumidor.