Integre ao Gestão de portfólio de serviços usando a Configuração assistida

  • Versão de lançamento: Xanadu
  • Atualizado 1 de ago. de 2024
  • 1 min. de leitura

    • Use a Configuração assistida para integrar Customer Service Management com a aplicação Gestão de portfólio de serviços (SPM).

    Antes de Iniciar

    Função necessária: administrador

    Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

    Para configurar a integração com Gestão de portfólio de serviços, use a configuração assistida do Atendimento ao cliente. A configuração assistida orienta você por todo o processo de instalação e configuração.

    Procedimento

    1. Navegar até Todos > Atendimento ao cliente > Administração > Configuração assistida.
    2. Na página Introdução da configuração assistida, clique em Introdução
    3. Na categoria Integração com Gestão de portfólio de serviços (SPM), exiba a lista de tarefas para configurar o recurso.
      Tabela 1. Tarefas de configuração do Gestão de portfólio de serviços
      Tarefa Descrição
      Ativar Customer Service Management com Gestão de portfólio de serviços Ative o plug-in CSM with Gestão de portfólio de serviços (SPM) para usar a integração com Gestão de portfólio de serviços.
      Configurar exibições de formulário Configure o layout do formulário e as listas relacionadas aos formulários Produto vendido, Caso, Conta e Oferta de serviço para fornecer aos usuários a visibilidade correta sobre quais ofertas de serviço estão associadas a quais produtos vendidos.
      Atribuir funções Atribua as funções necessárias aos gerentes de atendimento ao cliente com base nas funções e responsabilidades da sua organização.
    4. Para executar uma tarefa, clique em Configurar.

      Este botão abre a página em sua instância em que a configuração foi concluída.