Exibir registros relacionados a um caso nos portais de atendimento ao cliente e ao consumidor

  • Versão de lançamento: Xanadu
  • Atualizado 1 de ago. de 2024
  • 1 min. de leitura

    • Exiba registros relacionados a um caso, como solicitações, mudanças ou problemas, nos Portais de atendimento ao cliente ou ao consumidor.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: sn_customerservice.customer_admin, sn_customerservice.partner, sn_customerservice.customer_case_manager, sn_customerservice.customer, sn_customerservice.consumer

    Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

    Se um caso tiver um ou mais registros relacionados, um widget de Registros relacionados será exibido na página de exibição de casos que lista esses registros.

    Procedimento

    1. Navegue até o Portal de atendimento ao cliente ou consumidor.
    2. Clique em Minhas listas no cabeçalho do portal e selecione um caso.
      Você pode usar o filtro Minhas listas para restringir a lista de registros antes de selecionar um caso.
    3. No widget Registros relacionados, clique em um registro para exibir seus detalhes.
    4. Opcional: Para registros de solicitação, expanda o campo Fase para exibir mais detalhes sobre o processo de solicitação.
    5. Clique no X no canto superior para fechar a janela de detalhes.