Criar nota de manipulação especial
Crie uma anotação de tratamento especial para um registro.
Antes de Iniciar
Função necessária: sn_shn.admin ou sn_customerservice_manager
Procedimento
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Execute uma das seguintes ações:
- Navegue até o formulário desejado e clique no link relacionado Criar anotação de tratamento especial.
- Navegar até Informações de tratamento especial > Informações de tratamento especial e clique em Novo.
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Preencha os campos, conforme necessário.
Tabela 1. Campos de formulário de Informações de tratamento especial Campo Descrição Descrição resumida Uma breve descrição da nota que é exibida na lista Informações de tratamento especial. Mensagem O conteúdo detalhado da anotação. Exibir como alerta pop-up Exibe esta nota na janela pop-up Informações de tratamento especial. Tipo O tipo de anotação de tratamento especial: - Padrão: crie uma anotação para um registro específico, que você seleciona no campo Registro relacionado.
- Condicional: crie uma anotação para vários registros que atendam a determinadas condições. Selecione um Nome de tabela e crie Condições.
Prioridade A prioridade da anotação: - 1-Crítico
- 2-Alto
- 3-Moderado
- 4-Baixo
Status O status da anotação de tratamento especial: - 1-Ativo: a anotação está ativa e aparece na lista de Anotações ou na janela pop-up.
- 2-Inativo: a anotação está inativa e não aparece na lista de anotações ou na janela pop-up.
Anotações inativas são removidas da lista de Anotações, mas podem ser vistas navegando até Informações de tratamento especial > Informações de tratamento especial.
- 3-Expirado: a anotação atingiu a data de vencimento.
Imediatamente vigente Caixa de seleção para tornar as anotações especiais em vigor imediatamente. O status está definido como 1 - Ativo. Desmarque esta caixa de seleção para exibir o campo Efetivo em.
Vigente a partir de A data em que as observações especiais se tornam efetivas. Insira uma data para que as informações especiais entrem em vigor e clique em Atualizar. O status é definido como 2 - Inativo até que a data seja atingida.
Vence em A data em que a anotação expira. Selecione uma data no calendário e clique em Salvar. O trabalho agendado Desativar informações de tratamento especial é executado diariamente à meia-noite e verifica todos os alertas ativos. Se as notas tiverem atingido a data de vencimento, ele definirá o status como Expirado.
O trabalho agendado Desativar informações de tratamento especial também verifica o campo Efetivo em. Se o status for ativo ou inativo e a data de vencimento tiver sido atingida, ele definirá o status como Expirado. Se o status for inativo e a data de efetivação tiver sido atingida, ele definirá o status como Ativo.
Registro relacionado O registro para o qual esta anotação foi criada. Este campo aparece quando você seleciona Padrão no campo Tipo. Se você acessar este formulário no link relacionado Criar informações de tratamento especial, o número do registro será preenchido automaticamente.
Para selecionar um registro, selecione um Nome de tabela e um Documento na janela pop-up. As tabelas disponíveis para seleção foram configuradas para usar informações de tratamento especial.
Nome da tabela A tabela que armazena a entidade para a qual a anotação está sendo criada. Este campo aparece quando você seleciona Condicional no campo Tipo. O padrão é a primeira tabela que foi configurada para usar informações de tratamento especial.
Depois de selecionar uma tabela, um link é exibido com o número de registros correspondentes. Este link é atualizado depois que você seleciona uma ou mais condições. Clique no link para exibir esses registros em uma lista.
Condições Este campo aparece quando você seleciona Condicional no campo Tipo. Use os botões neste campo para criar uma ou mais condições na tabela selecionada. Uma condição é composta por um campo selecionado, um operador e um valor. Adicione condições usando os botões E e OU. Exclua condições clicando no botão Excluir à direita de uma condição.
- Clique em Enviar.