Associar uma conta a consumidores

  • Versão de lançamento: Xanadu
  • Atualizado 1 de ago. de 2024
  • 1 min. de leitura

    • Permita que os gerentes de atendimento ao cliente identifiquem os consumidores finais que estão usando produtos ou serviços e acompanhem as informações do cliente.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: sn_customerservice_manager

    Procedimento

    1. Navegar até Todos > Atendimento ao cliente > Contas.
    2. Selecione uma conta.
    3. Clique na lista relacionada Consumidores.
    4. Clique em Novo para adicionar um consumidor existente ou novo.
      Tabela 1. Opções e procedimento
      Opção Procedimento
      Adicionar um consumidor existente
      1. No campo Consumidor, clique no ícone Pesquisar usando lista (ícone Pesquisar usando lista).
      2. Selecione um consumidor na lista.
      Adicionar um novo consumidor
      1. No campo Consumidor, clique no ícone Pesquisar usando lista (ícone Pesquisar usando lista).
      2. Clique em Nova.
      3. No formulário Consumidor, preencha os campos.
      4. Clique em Enviar.
    5. Clique em Enviar.

    Resultado

    O consumidor selecionado está associado à conta.