Criar uma orientação no Ações recomendadas

  • Versão de lançamento: Xanadu
  • Atualizado 1 de ago. de 2024
  • 2 min. de leitura

    • Crie uma orientação que você pode selecionar ao criar uma recomendação em Ações recomendadas.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: sn_nb_action.next_best_action_author, admin

    Procedimento

    1. Navegar até Todos > Ações recomendadas > Tipos de Ação > Orientações.
    2. Crie uma orientação.
      1. Selecione Novo na lista de Orientações.
      2. No campo Nome, insira um nome para a orientação.
      3. No campo Descrição, insira uma breve descrição da orientação.
      4. Opcional: Disponibilize a orientação para vários agentes que trabalham no caso marcando a caixa de seleção Ação disponível para vários usuários.
        Quando esta opção não está selecionada, somente um agente pode trabalhar em qualquer orientação. Quando o primeiro agente trabalha na orientação e o estado é em andamento, concluído ou erro, os outros agentes não podem ver essa orientação.
      5. Opcional: Selecione Permitir que os usuários executem novamente a orientação para permitir que os agentes voltem para o nó anterior ou editem os nós anteriores na experiência de tempo de execução de uma árvore de decisão.
        Este campo só é exibido quando o plug-in Decisões guiadas Experience (sn_ga_exp) está instalado.
    3. Crie uma ou mais entradas para a orientação.
      As entradas são as variáveis ou informações de que o sistema precisa para executar a orientação. Você pode usar entradas em vários locais, como a experiência de visualização de orientação e as ações de orientação.
      1. Na guia Entrada de orientação, selecione Novo.
      2. No campo Rótulo, insira um nome para a entrada.
      3. No campo Tipo, selecione o tipo de campo da entrada.
        Dependendo do tipo de campo selecionado, talvez seja necessário definir configurações adicionais. Por exemplo, se você selecionar Referência como o tipo de campo, precisará selecionar uma tabela de referência.
      4. Se a entrada de orientação exigir uma ação do agente, como adicionar informações a um campo, marque a caixa de seleção É campo de formulário.
      5. Opcional: Insira um Valor padrão.
      6. Selecione Enviar.
    4. Opcional: Crie uma ou mais saídas para a orientação.
      As saídas são o resultado desejado da ação de orientação. Por exemplo, se uma ação de orientação criar uma tarefa de caso, a saída dessa ação poderá retornar uma referência à tarefa de caso que foi criada.
      1. Na guia Saída de orientação, selecione Novo.
      2. No campo Rótulo, insira um nome para a saída.
      3. No campo Tipo, selecione o tipo de campo da saída.
        Dependendo do tipo de campo selecionado, talvez seja necessário definir configurações adicionais. Por exemplo, se você selecionar Referência como o tipo de campo, precisará selecionar uma tabela de referência.
      4. Opcional: Insira um Valor padrão.
      5. Selecione Enviar.
    5. Configure a experiência de detalhe para a orientação na guia Experiência de detalhe.
      A experiência de detalhe é uma mensagem exibida para orientações que são abertas no painel lateral contextual ou em uma subguia.
      1. No campo Título, adicione um título para a orientação na exibição detalhada.
      2. No campo Mensagem de orientação, forneça uma mensagem para a exibição de detalhes.
    6. Selecione Enviar.