Modifique um produto vendido para criar uma cotação

  • Versão de lançamento: Xanadu
  • Atualizado 17 de jun. de 2026
  • 2 min. de leitura

    • Modifique um produto vendido e sua hierarquia completa no Espaço configurável do CSM para gerar uma cotação para quaisquer características ou configurações atualizadas. Por exemplo, um cliente pode querer encontrar o preço para modificar as características de um produto vendido e os itens de linha (hierarquia) associados a ele.

    Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

    Faça mudanças em um produto vendido ou em suas características. Quando você modifica as características de um produto vendido, um produto vendido para fluxo de cotação é acionado. Este fluxo aplica mudanças às características do produto vendido existente e apresenta aos clientes uma cotação com base nas mudanças selecionadas.

    Plug-ins necessários: IU do Configurador de produtos (com.sn_prd_config_ui), Gestão de cotações (app-l2c-quote-mgmt) e fluxos de trabalho da Gestão de ciclo de vida do cliente (com.snc.customer_lifecycle_mgmt_workflows) (

    Função necessária: Agente de vendas (sn_sales_common.sales_agent) e Gerente de vendas (sn_sales_common.sales_manager)

    Procedimento

    1. Navegar até Todos > Espaço configurável do CSM/FSM.
    2. Na exibição de lista, selecione Cliente > Contas.
    3. Abra a conta à qual o produto vendido pertence.
    4. Na lista relacionada Produtos vendidos, selecione o produto para o qual você deseja modificar as características e os itens de linha.
    5. Selecione Modificar para atualizar as características do produto vendido.
      Nota:
      Se você tiver os plug-ins Gestão de pedidos (com.sn_ind_tmt_orm) e Gestão de cotações (app-l2c-quote-mgmt), o agente de pedido, o administrador de pedido, o agente de vendas e o gerente de vendas poderão executar a ação Modificar que resulta em um pedido. Para criar especificamente uma cotação, os clientes precisam configurar a tabela de decisão para modificar o produto vendido existente de acordo com as necessidades de negócio. Os usuários que executam o fluxo de modificação devem ter as funções de agente de vendas e de agente de pedidos. Para saber mais sobre a tabela de decisão, consulte Modify decision table rules in Workflow Studio.
    6. Na IU do Configurador, modifique as configurações existentes do produto vendido.
      Para saber mais sobre a IU do Configurador, consulte Exploring Sales Customer Relationship Management.
    7. Selecione Atualizar.
      Uma cotação para modificar o produto vendido e sua hierarquia é criada. Você pode selecionar o número da cotação na mensagem de confirmação na página de produtos vendidos para abrir a cotação e ver os itens de linha da cotação.

      No fluxo Produto vendido para cotação, os dados dos campos Conta, Contato, Nome,Oferta de produto, Quantidade, Sys_id, Característica, Opçãode característica e Valor da característica são transferidos dos registros de Item de linha de Produto vendido para cotação.