Formulário da conta
A aplicação Customer Service Management usa o formulário Conta para armazenar informações da conta do cliente.
Para obter informações sobre como criar uma conta de cliente, consulte Configuração de contas e contatos.
| Campo | Definição |
|---|---|
| Nome | O nome da empresa. |
| Número | O número de conta gerado automaticamente para esse cliente. |
| Contato Primário | O nome de um usuário que é o contato principal para esta empresa. |
| Conta primária | A conta primária desta conta. Use este campo para criar um Hierarquia de conta. |
| Código de registro | Um código exclusivo para esta conta. O administrador do cliente pode fornecer este código aos clientes para uso ao solicitar um login no portal do cliente. O código de registro fornece um método para validar o cliente e a empresa antes que a solicitação de login seja concedida. Insira um código alfanumérico neste campo ou clique no ícone Gerar código para gerar um código exclusivo. Para obter mais informações sobre como gerar códigos de registro de conta exclusivos, consulte o artigo Geração de código de registro de conta no Atendimento ao cliente [KB0753505] na Base de conhecimento HI. |
| Cliente | Denota esta conta como uma conta de cliente. Nota: Se você estiver criando uma conta de cliente, este campo será habilitado por padrão. |
| Parceiro | Indica esta conta como uma conta de parceiro. Um parceiro pode relatar e gerenciar casos em nome de clientes. Um parceiro também pode ser um cliente. Nota: Se você estiver criando uma conta de parceiro, este campo será habilitado por padrão. |
| Site | O endereço web da empresa. |
| Telefone | O número de telefone da empresa. |
| Rua | O endereço da empresa. |
| Cidade | A cidade em que a empresa está localizada. |
| Estado/província | O estado ou a província em que a empresa está localizada. |
| CEP | O CEP da empresa |
| País | O país em que a empresa está localizada. |
| Anotações | Informações adicionais sobre a empresa. |
| Código de Conta | Este campo armazena um valor exclusivo para cada conta. O valor é determinado pelo último valor usado, que é armazenado na propriedade do sistema com.snc.cs_base.last.generated.code.tree.path. Para obter mais informações, consulte Propriedades instaladas com Customer Service Management. Nota: Se esta propriedade for redefinida para o valor original, o sistema tentará criar novas contas com códigos de conta que já estão em uso, o que pode resultar em uma inserção inválida. |