Configurar reserva de compromisso
Crie ou modifique as configurações de agendamentos para serviços do Walk-up Experience. Um serviço é definido como a localização física real de uma fila de balcão de serviços. As informações armazenadas na configuração da aplicação Walk-up Experience se aplicam a todos os serviços ou locais de fila na aplicação.
Antes de Iniciar
Função necessária: administrador ou sn_csm_walkup.walkup_admin
Procedimento
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No formulário Configuração do serviço de agendamentos, preencha os seguintes campos conforme necessário.
Tabela 1. Formulário de configuração do serviço de agendamentos Campo Descrição Nome O nome da configuração de serviço. Ativo Ativa a reserva de compromisso para o serviço. Nota:Se desativado, os clientes não podem agendar compromissos para o serviço, mas ainda podem criar pedidos de trabalho.Informações gerais Configuração O nome da configuração de reserva de compromisso à qual este serviço pertence. Tabela de disponibilidade A tabela calcula a disponibilidade de compromisso. Para Walk-up Experience, escolha Compromisso de balcão de serviços [wu_appointment]. Calendário de feriados A programação de feriados a ser usada ao determinar a disponibilidade. A reserva de compromissos avalia a programação de feriados ao determinar o número de compromissos disponíveis e exclui qualquer dia na programação que está definido como Excluir. Clique no ícone de pesquisa e selecione uma programação na lista Cronogramas. Nota:Os cronogramas de feriados são úteis quando você define o método de atribuição de tarefas como manualmente, o que não considera os cronogramas dos agentes.Informações do catálogo Item do catálogo O serviço no catálogo de serviços para o qual você está criando esta configuração de agendamentos. Clique no ícone de pesquisa e selecione o serviço associado na lista Produtores de registros.
Você deve criar um produtor de registro para cada local de serviço de balcão de serviços.Nota:O item do catálogo deve existir no catálogo de serviços.Se você estiver usando a reserva de compromisso com pedidos de trabalho, crie um modelo de pedido de trabalho antes de configurar a reserva de compromisso.
Local O campo no provedor de registro que determina o local do compromisso. Nota:Certifique-se de que o campo Local neste formulário e na Fila de local de balcão de serviços (wu_location_queue) estejam configurados da mesma forma. contém a variável de referência local , que é um registro de local (cmn_location). Selecionar Local no ícone da lista de pesquisa
garante que você acompanhe o mesmo fuso horário que o local do balcão de serviços que está configurando. Quando você seleciona Local, o calendário de agendamentos on-line é exibido no fuso horário do usuário. Se você deixar este campo em branco ou se não tiver configurado a preferência do usuário para que a instância tenha um fuso horário associado, o calendário de agendamentos será exibido no fuso horário do usuário por padrão. Se um usuário na Europa tiver Preferências do usuário para Fuso horário configurado para Europa/Bruxelas e a Configuração de agendamentos do campo Local estiver definida como um cmn_location com o fuso horário EUA/Pacífico, o calendário de agendamentos será exibido no horário dos EUA/Pacífico zona.
Quando um usuário cria um compromisso, o sistema usa como padrão a programação associada à Fila do local de balcão de serviços (wu_location_queue), independentemente do valor do campo Local deste produtor de registro.
Compromisso é obrigatório Habilite esta caixa de seleção se for necessário que um cliente crie um compromisso ao solicitar este serviço. - Se habilitado, o campo Compromisso aparecerá no produtor de registro e o usuário deverá selecionar um compromisso disponível antes de enviar a solicitação de serviço.
- Se desabilitado, o usuário pode enviar a solicitação de serviço sem selecionar um compromisso.
Contato do usuário O campo no produtor de registro que determina para quem o compromisso foi criado. Defina este campo como Contato. Este é um campo de referência que procura uma variável sys_user no produtor de registro. Reserva Compromissos por janela O número de compromissos disponíveis para cada intervalo de tempo de compromisso configurado. Este número determina o número de compromissos disponíveis exibidos na janela Selecionar Compromisso. Insira um número neste campo se o método de atribuição de tarefas estiver definido como manualmente. Se definida para usar atribuição automática ou Agendamento dinâmico, esta configuração não se aplicará, a menos que um local não seja fornecido. Em seguida, a configuração padrão é o número de compromissos por janela. Lead time O número de horas ou dias a partir do horário atual após o qual você reservou um compromisso para este serviço. Defina o lead time em horas ou dias. O padrão é 4 horas. Máximo de dias reserváveis no futuro O número de dias antes do dia atual para o qual um compromisso pode ser reservado para este serviço. O padrão é 14 dias. Reprogramar/Cancelar por hora O número de horas ou dias antes da hora de início de um compromisso que são necessários para cancelar ou remarcar um compromisso. Se um usuário tentar cancelar ou remarcar um compromisso dentro deste número de horas, o botão Cancelar não estará disponível. Defina o tempo em horas ou dias. O padrão é 4 horas. Compromissos Janela de compromisso O comprimento ou a duração da janela de compromisso. Nota:Aguarde tempo suficiente para iniciar e concluir o trabalho dentro desta janela.Duração do trabalho A quantidade de tempo necessária para concluir todas as tarefas criadas pelo produtor de registro. Você define a duração de uma tarefa quando ela é criada, que é usada para determinar a disponibilidade. O padrão é 1 hora. Duração da viagem (ida e volta) Um valor estimado do tempo médio de viagem necessário (ida e volta) para o agente que executa a tarefa. Defina o valor como 0, já que o trabalho é realizado no local e o tempo de viagem não é necessário. Programação diária Dias reserváveis Os dias da semana para os quais os compromissos podem ser reservados. O padrão é de segunda a sexta-feira. Os dias reserváveis devem refletir a programação de compromisso. Nota:Os cronogramas de compromisso são separadas da programação do local da fila de balcão de serviços, mas devem ter os mesmos dias e horas que a programação do local da fila de balcão de serviços.Hora de início diária O início do dia de trabalho e a hora de início mais antiga de uma janela de compromisso. O padrão é 9:00. Hora de término diária O fim do dia de trabalho e a hora de término mais recente de uma janela de compromisso. O padrão é 18:00. Incluir pausa diária Habilite esta caixa de seleção para programar uma pausa para cada dia reservável e selecione os horários de início e término da pausa. Pode definir uma pausa que se aplica a todos os dias. Visualização do Agendamentos Fornece uma visualização das janelas e horários de compromisso com base nos horários de início e término selecionados, horário de pausa e janela de compromisso.