Criar um produto vendido
Crie um produto vendido para rastrear os produtos ou serviços que são vendidos para uma conta ou consumidor.
Antes de Iniciar
Verifique se os plug-ins Customer Service Install Base Management (com.snc.install_base), Customer Service with Service Portfolio Management (SPM) (com.snc.csm_spm) e Product Catalog Management Core (com.sn_prd_pm) estão instalados.
Função necessária: sn_customerservice_manager ou administrador
Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Produtos vendidos são produtos e componentes que foram vendidos para uma conta ou um consumidor. Ao observar quais produtos e componentes foram vendidos para uma conta ou consumidor, você pode obter uma visão geral de todos os produtos que foram vendidos para essa conta ou consumidor. Um produto vendido pode ter produtos vendidos secundários e primários em uma estrutura hierárquica. Por exemplo, se surgirem problemas com um item de configuração, os agentes de atendimento ao cliente poderão rastrear qual produto vendido foi afetado no formulário Caso.
No formulário Produtos vendidos, você pode editar itens-base de instalação, criar direitos e casos e adicionar contratos. Para saber mais sobre como criar direitos, consulte Criar um direito.
Procedimento
- Navegar até Todos > Atendimento ao cliente > Produtos > Produtos Vendidos.
- Selecione Novo.
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No formulário Produto vendido, preencha os campos.
Tabela 1. Formulário do Produto Vendido Campo Descrição Nome Nome do produto ou serviço vendido. Produto Primário Vendido Primário do produto vendido, se aplicável. Conta Conta associada ao produto vendido. Nota:Se você selecionar uma conta, os campos Residência, Organização de serviçoe Consumidor ficarão ocultos. O campo Consumidor está ativo somente quando o plug-in B2B2C está instalado.Contato Contato que é o principal responsável pelo produto vendido. Nota:Somente os contatos que pertencem à conta escolhida são mostrados na coluna Contato.Consumidor Consumidor associado ao produto vendido. Nota:Este campo está ativo somente quando o plug-in B2B2C está instalado.Produto Modelo de produto ao qual o produto vendido pertence. Residência Residência à qual este produto vendido pertence. Nota:Se você selecionar uma residência, os campos Organização de serviço, Contae Contato ficarão ocultos.Organização de serviço Entidade interna ou externa envolvida na prestação de um serviço ao cliente. Nota:Se você selecionar uma organização de serviço, os campos Residência, Conta, Contatoe Consumidor ficarão ocultos. O campo Organização de serviço está ativo somente quando o plug-in da organização de serviço está instalado.Oferta de serviço Oferta de serviço associada ao produto vendido. Nota:- O campo Oferta de serviço pode não aparecer por padrão na interface do usuário. Se ele não aparecer, adicione o campo Oferta de serviço usando o layout do formulário.
- Se o modelo de produto já tiver uma oferta de serviço associada a ele, este campo será preenchido automaticamente.
Oferta de produtos Oferta de produto associada a um produto vendido. Nota:O campo Oferta de produto aparece somente para CSM agentes, gerentes e a persona do colaborador.Quantidade Quantidade de um produto vendido a um cliente. Preço líquido unitário Preço líquido de uma única unidade do produto vendido específico. Método de preço Métodos de preço associados a um produto vendido específico, seja recorrente ou único. Periodicidade Frequência do método de preço, seja semanal, mensal, anual e assim por diante. Unidade de medida Medição de direitos e produtos que um cliente comprou. Nota:O campo Unidade de medida aparece somente para CSM agentes, gerentes e a persona do colaborador.Tipo de oferta Tipo de oferta de produto associada a um produto vendido. Nota:Somente os produtos vendidos que têm um tipo de oferta como produto aparecem nas listas relacionadas a produtos vendidos na página Contas.O valor padrão do campo permanece como Produto.
Tipo de relacionamento Relacionamento de um produto vendido que oferece suporte a direitos implícitos. Nota:O valor padrão do campo Relacionamento é Nenhum.Localização do produto O local de serviço do produto vendido. Especificação de produto A especificação do produto associada a um produto vendido. Nota:O campo Especificação do produto estará disponível somente se você tiver o plug-in Gestão de catálogo de produtos Core (com.sn_prd_pm) e não estiver disponível no formulário por padrão.Organização de serviço do provedor A organização de serviço que vende e oferece suporte aos produtos ou serviços de propriedade do cliente. -
Clique com o botão direito no cabeçalho do formulário e selecione Salvar.
As listas relacionadas Produtos vendidos secundários, Itens-base de instalação, Casos, Direitos, Contratos, Contatos adicionais e Consumidores adicionais são exibidas.
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Preencha as listas relacionadas conforme necessário.
Tabela 2. Listas relacionadas a produtos vendidos Lista relacionada Descrição Produtos Secundários Vendidos Crie um produto secundário vendido selecionando Novo. Itens-base de instalação Edite um item-base de instalação selecionando Editar. Casos Adicione um caso ao produto vendido selecionando Novo. O sistema exibe automaticamente todos os casos em aberto relacionados ao produto vendido. Direitos Adicione um direito ao produto vendido selecionando Selecionar. Nota:Os gerentes de atendimento ao cliente criam direitos. Os agentes de atendimento ao cliente podem exibir direitos.Contratos Associe um contrato ao produto vendido selecionando Editar. Nota:Você também pode associar um contrato a um produto vendido no formulário Contratos de serviço.
Os gerentes de atendimento ao cliente associam os contratos aos produtos vendidos. Os agentes de atendimento ao cliente podem exibir as informações do contrato.Contatos adicionais Adicione mais contatos ao produto vendido selecionando Novo. Você pode associar um contato a um produto vendido definindo seu nome e responsabilidade. Os contatos adicionais adicionados podem ser da mesma conta, conta de parceiro ou relacionamento de contato.
Você pode ver a lista relacionada Contatos adicionais dos produtos vendidos que estão associados à conta B2B.
Nota:A partir da versão Utah, a tabela sn_install_base_rel_soldproduct_to_contact foi descontinuada para novos clientes.Para clientes de upgrade, a tabela continua a ser compatível e estende a tabela de partes relacionadas ao produto vendido [sn_install_base_sold_product_related_party].
Consumidores Adicionais Adicione consumidores adicionais ao produto vendido selecionando Novo. Você pode associar um consumidor a um produto vendido definindo seu nome e responsabilidade.
Você pode ver a lista relacionada de consumidores adicionais dos produtos vendidos que estão associados à conta B2C.
Nota:A partir da versão Utah, a tabela sn_install_base_rel_soldproduct_to_contact foi descontinuada para novos clientes.Para clientes de upgrade, a tabela continua a ser compatível e estende a tabela Partes relacionadas ao produto vendido [sn_install_base_sold_product_related_party].
Partes relacionadas ao produto vendido Adicione contatos, contas e consumidores como partes relacionadas selecionando Novo. Nota:Para empresas para empresas e empresas para consumidores, você pode ver os contatos adicionais e os consumidores adicionais nas listas relacionadas a produtos vendidos e também pode adicionar novos registros. -
Selecione Atualizar.
O produto vendido é adicionado à conta ou ao consumidor que você selecionou. Selecione uma conta ou consumidor para ver uma lista de todos os produtos vendidos que estão relacionados à conta ou ao consumidor. Você também pode exibir uma lista de produtos vendidos de acordo com o modelo do produto.Nota:Você também pode criar produtos vendidos diretamente de uma conta ou de um consumidor.
- Navegar até Atendimento ao cliente > Cliente > Contas ou Atendimento ao cliente > Cliente > Consumidor.
- Selecione uma conta ou um consumidor.
- Selecione a lista relacionada Produtos vendidos.
- Selecione Novo.