Criar uma configuração de entidade

  • Versão de lançamento: Xanadu
  • Atualizado 1 de ago. de 2024
  • 1 min. de leitura

    • Crie uma configuração de entidade para compor um fluxo de trabalho entre duas entidades para que você possa atualizar as configurações existentes e executar ações como suspender, retomar ou desconectar um produto vendido.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: administrador

    Procedimento

    1. Navegar até Todos > Lead para dinheiro > Configurações da entidade.
    2. No formulário Lead para entidades de dinheiro, crie uma entidade selecionando Novo.
    3. No formulário, no campo Nome, insira o nome da entidade e no campo ID de configuração, insira o ID da entidade.

      Para obter uma descrição dos valores dos campos, consulte Configuração e mapeamento de entidade.

    4. Selecione Enviar.
      Você criou uma configuração de entidade. Agora você deve criar definições e atributos de entidade lead-to-cash.
    5. No formulário Lead para entidade de dinheiro, na lista relacionada Definições de lead para entidade de dinheiro, crie uma definição de entidade selecionando Novo.
    6. No formulário, preencha os campos.

      Para obter uma descrição dos valores dos campos, consulte Configuração e mapeamento de entidade.

    7. Selecione Enviar.
    8. No formulário Lead para entidade de dinheiro, na lista relacionada Atributos de entidade de lead para dinheiro, crie um atributo de entidade selecionando Novo.
    9. No formulário, preencha os campos.

      Para obter uma descrição dos valores dos campos, consulte Configuração e mapeamento de entidade.

    10. Selecione Enviar.

    Resultado

    Você criou uma configuração de entidade e definiu sua definição e atributos. Agora você deve criar um mapeamento de entidade personalizado. Para saber como criar um mapeamento, consulte Criar um mapeamento de entidade.