Criar casos secundários para um caso principal

  • Versão de lançamento: Xanadu
  • Atualizado 1 de ago. de 2024
  • 1 min. de leitura

    • Usuários com a função de gerente de atendimento ao cliente podem criar um caso secundário para cada um dos clientes incluídos na lista de destinatários do caso principal.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: sn_majorissue_mgt.major_issue_manager, sn_customerservice_manager

    Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

    O botão Criar casos secundários no formulário Caso principal cria um caso secundário para cada conta ou consumidor na lista de destinatários selecionada no campo Clientes afetados. Se já existir um caso secundário para uma conta ou consumidor, o sistema não criará um caso secundário duplicado.
    Nota:
    Tenha cuidado ao selecionar a lista de destinatários para um caso principal. Selecionar a lista de destinatários incorreta pode ter um impacto sério, criando um grande número de casos para contas ou consumidores incorretos. Certifique-se de ter selecionado a lista de destinatários correta antes de clicar em Criar casos secundários.

    Você também pode criar casos secundários para um caso principal no Espaço do agente.

    Depois que os casos secundários forem criados, você não poderá alterar a lista de destinatários. Todos os destinatários adicionais devem ser adicionados manualmente. Depois de adicionar manualmente os destinatários à lista, clique novamente em Criar casos secundários para criar casos secundários para esses novos destinatários.

    A criação de casos secundários copia as informações do caso principal para cada um dos casos secundários. Os valores de campo que são copiados para os casos secundários são identificados pela propriedade do sistema sn_customerservice.case_fields_to_sync.

    Procedimento

    1. Abra o caso principal desejado.
    2. Na seção de formulário Gestão de problemas graves, selecione uma lista de destinatários no campo Clientes afetados.
    3. Clique em Atualizar.
    4. Clique em Criar casos secundários.
    5. Na janela pop-up Criar casos secundários, insira informações sobre o caso principal
      Essas informações são adicionadas como comentários adicionais a cada um dos casos secundários recém-criados. Se já existirem casos secundários para este caso principal, esses casos secundários não serão atualizados.
    6. Clique em “Continuar”.
      Os casos secundários são criados e adicionados à lista relacionada Casos secundários.