Como criar um caso de integração com Playbooks para portais

  • Versão de lançamento: Xanadu
  • Atualizado 1 de ago. de 2024
  • 2 min. de leitura

    • Seja você um contato ou um consumidor, você pode criar um caso de integração com um tipo de caso baseado no problema ou na solicitação no Portal de atendimento ao cliente ou no Portal de atendimento ao consumidor.

    Visão geral

    Com os Playbooks para portais, você obtém um roadmap claro em que pode ver seu andamento no processo de envio e nas etapas restantes que ainda precisam ser concluídas. Se necessário, você pode navegar facilmente de volta para uma etapa anterior. Para agilizar o processo, são apresentadas as opções e os controles de entrada para que você possa inserir suas informações com rapidez e precisão. Além disso, você pode salvar uma aplicação ou formulário que ainda não está pronto para envio para que possa retomar o trabalho mais tarde. Depois de salvar o caso, você pode acessar o playbook por meio das listas de casos e encontrar seus rascunhos salvos na exibição de lista de casos na guia Meus casos de rascunho.

    Esses playbooks foram projetados para orientar você nas etapas do processo de admissão. Nos playbooks, você pode localizar as tarefas atribuídas ao caso, exibir todas as atividades em andamento com as ações associadas e executar as ações nas tarefas atribuídas. O fluxo de atividades do playbook de caso permite que você acompanhe seu andamento. Se estiver disponível, você também poderá ver as informações relacionadas ao caso.

    Como navegar no catálogo para criar uma solicitação de integração

    Você pode navegar pelo catálogo para criar uma nova solicitação de integração nos Portais de atendimento ao cliente ou ao consumidor. Para obter etapas detalhadas, consulte Criar uma solicitação de integração a partir do catálogo de serviços.

    Etapas do fluxo de trabalho

    Vamos ver como um cliente cria um caso de integração a partir de Playbooks para Portais. O cliente realiza as seguintes ações:
    1. Insere as informações básicas sobre si mesmo em um item do catálogo em um dos portais para abrir um novo caso.
    2. Adiciona os detalhes sobre a aplicação.
    3. Carrega os documentos necessários para processar a aplicação.
    4. Revisa e edita todos os dados antes de enviar a candidatura.
    5. Salva todas as mudanças e envia o caso.

    Quando o cliente envia o caso, o status do caso muda de Rascunho para Novo.

    Nota:
    Depois que uma aplicação é enviada, o cliente pode encontrar e exibir as atualizações de caso no portal navegando até Minhas listas > Meus casos de rascunho.

    O diagrama a seguir mostra como um cliente cria um caso.

    Figura 1. O cliente cria um caso
    Etapas que um cliente segue para criar um caso. Consulte as etapas de fluxo de trabalho que precederam este diagrama.