Configurar contextos de informações do cliente para a exibição de informações do cliente

  • Versão de lançamento: Xanadu
  • Atualizado 1 de ago. de 2024
  • 1 min. de leitura

    • Associe cada configuração de lista, registro, relatório e grupo de relatórios que você criou a um consumidor ou contexto de contato, dependendo de para quem você deseja exibir as informações.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: administrador

    Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

    Configure os cartões de informações do cliente para exibir cada uma das configurações de lista, registro ou relatório de um consumidor ou contato. Cada cartão de informações do cliente corresponde a um cartão na exibição de informações do cliente.

    Procedimento

    1. Navegar até Todos > Central do cliente > Informações do Cliente > Contextos de Informações do Cliente.
    2. Selecione o registro de contato ou consumidor ao qual você deseja adicionar sua configuração.
    3. Na lista relacionada Cartões de informações do cliente, selecione Novo.
    4. Adicione sua configuração para criar um cartão de informações do cliente.
    5. Selecione Enviar.
      Nota:
      Repita essas etapas para cada configuração que você deseja adicionar ao registro de contato ou consumidor. Você também pode mudar o layout e a ordem de exibição dos cartões na exibição de Informações do cliente.