Configurar grupos de atividades para a exibição Atividade do cliente

  • Versão de lançamento: Xanadu
  • Atualizado 1 de ago. de 2024
  • 1 min. de leitura

    • Crie um grupo de atividades e adicione tipos de atividades ao grupo de atividades.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: administrador

    Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

    Um grupo de atividades é um agrupamento lógico de tipos de atividades. Um grupo de atividades é exibido no feed de atividades com base no aspecto selecionado.

    Os grupos de atividades são exibidos na exibição Atividade do cliente no Espaço do agente.

    Exibição de grupos de atividades no Espaço do agente exibindo Bate-papo e Telefone como os tipos de grupo de atividades.

    Saiba mais sobre como configurar grupos de atividades no tutorial em vídeo a seguir.

    Procedimento

    1. Navegar até Todos > Central do cliente > Configuração de Feed > Grupos de Atividades.
    2. Selecione Novo.
    3. Preencha os campos, conforme o necessário.
      Tabela 1. Descrição do campo Novos grupos de atividades
      Campo Descrição
      Nome Selecione um nome para o grupo de atividades.
      Nome da tabela Selecione a tabela que armazena o objeto no qual as atividades neste grupo são realizadas.

      Normalmente, é o mesmo que a Origem da atividade selecionada no Tipo de atividade.
    4. Depois de criar um grupo de atividades, selecione-o na lista Grupo de atividades e adicione os tipos de atividade ao grupo.
    5. Na lista relacionada Tipos de atividade, selecione Novo.
    6. Preencha os campos, conforme o necessário.
      Tabela 2. Descrição do campo Novos tipos de atividade
      Campo Descrição
      Tipo de atividade Selecione o tipo de atividade que você deseja adicionar ao grupo de atividades.
      Campo do grupo de atividades Selecione o campo na tabela Origem de Atividade que identifica o objeto na tabela associada ao Grupo de Atividades.
    7. Selecione Enviar.