Use o recurso de hierarquia de contas para criar um relacionamento primário-secundário entre contas.
Uma hierarquia de contas representa a estrutura da entidade jurídica das contas e seus relacionamentos. Também representa os clientes, ativos e direitos de serviço de uma conta.
Os administradores de cliente podem fazer o seguinte para todas as contas na hierarquia:
Exibir e criar casos.
Exibir ativos e usuários.
Exibir e gerenciar contatos.
O administrador do sistema define a hierarquia entre contas no formulário Conta. No formulário Conta da conta secundária, selecione a primária no campo Conta primária. Se este campo não estiver preenchido, a conta será de nível superior.
Depois que a hierarquia de contas é definida, ela é exibida no formulário Conta da conta primária. Se uma conta primária for atualizada ou excluída, a hierarquia de todas as contas secundárias também será atualizada.
Exibir a hierarquia de contas
A hierarquia de contas usa uma estrutura em árvore para mostrar as contas primária, secundária e irmã. Duas exibições diferentes da hierarquia de contas estão disponíveis. Em ambas as exibições, a conta atual é realçada na estrutura da conta.
A exibição primária mostra a conta atual, a conta primária (se aplicável) e todas as contas secundárias ou irmãs.
A exibição completa mostra a estrutura inteira da organização da conta raiz.
Agentes de atendimento ao cliente podem:
Expandir e recolher a estrutura em árvore.
Alterne entre a exibição primária e a exibição completa.
Clique em uma conta para abrir o formulário Conta relacionado.
Hierarquia de contas no CSM Espaço do agente
No formulário Conta, os agentes de atendimento ao cliente podem clicar no ícone de hierarquia aberta (ícone ) no campo Nome para ver os relacionamentos de conta primária-secundária na janela pop-up Hierarquia de conta. A hierarquia de contas está disponível para contas que têm uma conta primária ou secundária. Figura 1. Janela pop-up de hierarquia de conta do espaço do CSM
Hierarquia de contas na interface da plataforma
Os agentes de atendimento ao cliente podem exibir informações da conta na seção Hierarquia de contas no formulário Conta. Figura 2. Hierarquia de contas (interface da plataforma)
) no campo Nome para ver os relacionamentos de conta primária-secundária na janela pop-up Hierarquia de conta. A hierarquia de contas está disponível para contas que têm uma conta primária ou secundária. 
