Como adicionar partes relacionadas a um caso

  • Versão de lançamento: Xanadu
  • Atualizado 1 de ago. de 2024
  • 1 min. de leitura

    • Adicione partes relacionadas a um caso para ajudar a fornecer o nível de acesso às partes relacionadas, como contatos ou consumidores em um caso.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: sn_customerservice_agent

    Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

    As partes relacionadas adicionadas aos casos também devem ser atribuídas à função sn_customerservice.case_authorized_contributor.

    Procedimento

    1. Navegar até Todos > Atendimento ao cliente > Casos > Todos.
    2. Selecione o caso em que você deseja adicionar partes relacionadas.
    3. Na lista relacionada Partes relacionadas, selecione Novo.
    4. No formulário, preencha os campos.
      Tabela 1. Formulário de registro de produto vendido pelo consumidor
      Campo Descrição
      Tipo Tipo de grupo relacionado. O tipo de parte relacionada pode ser um usuário de contato, consumidor ou colaborador.
      Você pode selecionar na lista de configurações de partes relacionadas para os casos fornecidos com o sistema de base.
      • Contato autorizado
      • Consumidor autorizado
      • Colaborador autorizado
      • Contato listado
      • Consumidor listado
      Caso Número do caso.
      Usuário ou consumidor Contato ou consumidor responsável pelo caso.
      Responsabilidade Fornece nível de acesso às informações do caso.

      Na seleção do tipo de parte relacionada, a responsabilidade associada é adicionada por padrão. Se o tipo de parte relacionada for alterado, a responsabilidade associada ao tipo de parte relacionada será atualizada de acordo.

      Nota:
      Se o campo de responsabilidade estiver vazio, os contatos não terão acesso ao produto vendido e ao caso associado.
    5. Selecione Enviar.
      As partes relacionadas são adicionadas ao caso.
    6. Certifique-se de que o contato ou consumidor selecionado na etapa 4 esteja atribuído à função sn_customerservice.case_authorized_contributor.

    Resultado

    Depois que as partes relacionadas são adicionadas ao caso com uma função funcional apropriada com responsabilidade de Representante autorizado, elas podem executar as ações a seguir.
    • Encerre um caso.
    • Atualizar tarefas de caso visíveis para o cliente.
    • Adicione comentários e anexos adicionais.
    • Aceite ou rejeite uma solução.
    • Receba notificações sobre atualizações de caso. Para garantir que as partes relacionadas recebam notificações por e-mail, adicione-as à configuração de notificação por e-mail.
      1. Navegar até Todos > Notificação do Sistema > E-mail > Notificações.
      2. Selecione uma notificação.
      3. Na lista relacionada Quem receberá, selecione o ícone de cadeado ao lado de Usuários/Grupos nos campos.
      4. Na coluna Disponível, selecione Usuários de partes relacionadas e/ou Consumidores de partes relacionadas e mova-os para a coluna Selecionado.
      5. Selecione o ícone de cadeado novamente e atualize o registro.
      6. Repita essas etapas para cada uma das notificações desejadas.