Adicionar consumidores a uma residência

  • Versão de lançamento: Xanadu
  • Atualizado 1 de ago. de 2024
  • 1 min. de leitura

    • Adicione consumidores como membros de uma residência.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: sn_customerservice_manager, administrador

    Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

    Você pode adicionar consumidores existentes da tabela Consumidor a uma residência.
    • Uma residência pode ter vários consumidores.
    • Um consumidor pode pertencer a várias residências. Uma residência pode ser designada como a residência principal desse consumidor.

    Registros de membro da residência são adicionados à tabela Membro da residência. Quando um consumidor é adicionado a uma residência, ele recebe um número exclusivo de membro da residência que começa com o prefixo HM.

    O formulário Residência inclui as seguintes listas relacionadas para membros da residência:
    • Membros atuais: consumidores que pertencem à residência na data atual.
    • Todos os membros: membros atuais e membros anteriores. O gerente ou administrador de atendimento ao cliente pode indicar que um consumidor não pertence mais à residência adicionando uma data ao campo Data de término. Um consumidor que saiu de uma residência pode ser adicionado novamente a essa residência.

    Procedimento

    1. Navegar até Todos > Atendimento ao cliente > Cliente > Residências.
    2. Selecione uma residência.
    3. Na lista relacionada Membros atuais, clique em Novo.
    4. Adicione um usuário da tabela Consumidor no campo Consumidor.
      O campo Residência é atualizado automaticamente com a residência selecionada na etapa 2.
    5. Opcional: Se desejar, adicione a data em que o consumidor foi adicionado à residência no campo Data de início
      O campo Data de término pode ser adicionado se o consumidor for removido da residência.
    6. Clique em Enviar.
      O consumidor é adicionado à lista relacionada Membros Atuais.
      No formulário Consumidor deste consumidor, a residência é adicionada às seguintes listas relacionadas:
      • Residências Atuais
      • Todas as Residências
      Nota:
      Pode ser necessário configurar o formulário do consumidor para exibir essas listas relacionadas. Para obter mais informações, consulte Como configurar o Base do modelo de serviços.