Fluxos de trabalho do Gestão de vendas e pedidos

  • Versão de lançamento: Xanadu
  • Atualizado 1 de ago. de 2024
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    • Crie os fluxos de trabalho de gestão de vendas e pedidos para um produto e serviço por meio de configurações e mapeamentos de entidade. Ao criar este fluxo de trabalho, sua organização pode analisar oportunidades de negócios lucrativas, leads de clientes e os requisitos de cobrança, suporte e manutenção após a conclusão de uma venda.

    Visão geral

    Um produto passa por várias fases e fluxos de trabalho desde o momento em que é identificado até o momento em que é comprado pelo cliente. O fluxo de trabalho inclui a criação de uma cotação para um produto ou serviço, a criação de pedidos, os produtos vendidos, os itens-base de instalação e os contratos e direitos.

    Se você for um administrador, crie os fluxos de trabalho da sua organização e configure os metadados das várias entidades de lead-to-cash ativando a aplicação básica Lead-to-Cash Core (com.snc.l2c_core). Com o plug-in Lead to cash core (com.snc.l2c_core), você pode compor e criar os fluxos de trabalho que sua organização mantém para o ciclo de vida de um produto vendido. Por exemplo, no formulário Lead para mapeamento de entidades de dinheiro no Now Platform®, você seleciona a entidade do produto vendido como uma entidade de origem e o pedido como uma entidade de destino. Em seguida, mapeie essas entidades e configurações para criar uma origem para o fluxo de destino que é um produto vendido para fluxo de pedido. Este mapeamento fornece aos usuários uma experiência de fluxo de trabalho unificada nas diferentes entidades.
    Nota:
    Uma entidade é definida como uma coleção de tabelas que têm informações sobre um pedido. As informações podem vir de várias tabelas.

    Configurações de entidade

    Você pode configurar a definição de uma entidade lead-to-cash definindo um nome e um ID de configuração no formulário Lead-to-Cash Entity. A definição cria um fluxo de informações entre as várias entidades.

    Para saber como criar configurações de entidade, consulte Criar uma configuração de entidade. Para saber como criar mapeamentos de entidade, consulte Criar um mapeamento de entidade.

    Reconfiguração

    Você pode alterar ou atualizar seu pedido enquanto ele ainda está no estado Rascunho na IU do Configurador. Use o conjunto de APIs de lead to cash para executar várias ações em seu pedido e itens de linha do pedido. Para saber mais sobre como usar as APIs, consulte LeadtoCashCore - Scoped.