Adicionar membros da equipe a um local de negócios externo

  • Versão de lançamento: Xanadu
  • Atualizado 1 de ago. de 2024
  • 2 min. de leitura

    • Adicione usuários como membros da equipe a um local de negócios externo para oferecer suporte a contas, contatos, consumidores e residências.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: admin, sn_customerservice_manager, sn_customerservice.svc_location_manager, sn_customerservice.svc_location_manager_contributor e sn_bus_loc.location_relationship_manager

    Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

    Você pode adicionar usuários internos com a função snc_internal e usuários externos com a função snc_external como membros da equipe a um local de negócios externo.
    • Administradores e gerentes de atendimento ao cliente podem adicionar membros da equipe a qualquer local de negócios.
    • Os gerentes de local podem adicionar membros da equipe aos locais de negócios aos quais eles têm acesso.
    Nota:
    A adição de novos membros da equipe externa aos locais de negócios externos deve ser feita usando o módulo de equipe externa da organização de serviço.

    Procedimento

    1. Navegar até Todos > Atendimento ao cliente > Organizações de serviço > Locais de negócios > Locais de negócio externos.
    2. Selecione o registro de locais de negócios externos desejado.
    3. Clique no link relacionado Registrar membro para abrir o registro Registrar membro no local de negócios externo.
      Você pode usar o registro para registrar uma nova equipe do local ou mover a equipe existente entre locais gerenciados pelo gerente do local e atribuir responsabilidades à equipe de acordo.
    4. No formulário, preencha os campos.
      Tabela 1. Formulário Registrar membro no local de negócios externo
      Campo Descrição
      Local externo do negócio Os locais de negócios externos gerados automaticamente.
      Registrar equipe Campo usado para registrar a nova equipe do local ou mover a equipe existente da hierarquia do local de negócios externo entre locais.
      • Nova equipe: crie um usuário na tabela Equipe externa da organização de serviço (sn_csm_service_organization_external_staff) com a função (snc_external).
      • Equipe existente: lista de membros da equipe que já trabalham na hierarquia da organização de serviço.
      Nome Nome do membro da equipe.
      Sobrenome Sobrenome do membro da equipe.
      ID do Usuário ID do usuário do membro da equipe.
      E-mail Endereço de e-mail do membro da equipe.
      Membro Campo usado para selecionar um membro da equipe externa na lista de registros de equipe externa da organização de serviço.
      Nota:
      Este campo aparece somente quando a equipe existente é selecionada no campo Registrar equipe.
      Tipo de Membro Campo usado para atribuir responsabilidade ao local de negócios selecionado.
      • Nenhum: cria um registro de membro.
      • Membro listado: cria um registro de membro. Com o registro de membro, um registro de responsabilidade é criado com o tipo Membro listado e a responsabilidade está vazia.
      • Colaborador do local: cria um registro de membro e, junto com o registro do membro, um registro de responsabilidade é criado com o tipo como Colaborador do local e a responsabilidade como Colaborador do local.
      Nota:
      A atribuição de responsabilidade é aplicável a membros da equipe existentes e novos.
    5. Clique em Enviar.
      Um novo registro de membro da equipe externa é criado para o local de negócios externo selecionado. O administrador deve atribuir responsabilidades aos membros da equipe. No entanto, se você selecionou Nenhum como um tipo de membro, não deverá criar um registro de responsabilidade.