Configurar consumidores

  • Versão de lançamento: Xanadu
  • Atualizado 1 de ago. de 2024
  • 2 min. de leitura

    • Um consumidor é um cliente no modelo de negócios empresa para consumidor (B2C).

    Antes de Iniciar

    Função necessária: administrador

    Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

    Os consumidores podem ter vários endereços, um dos quais é o endereço primário.

    Procedimento

    • Você pode importar consumidores existentes usando uma configuração assistida.
    • Você pode criar consumidores usando a aplicação Customer Service Management.

    Importar consumidores com configuração assistida

    Use a configuração assistida Customer Service Management para importar consumidores existentes.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: administrador

    Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

    Os consumidores podem ter vários endereços, um dos quais é o endereço primário.

    Procedimento

    1. Navegar até Todos > Atendimento ao cliente > Administração > Configuração assistida e clique em Introdução
    2. Na categoria Dados de base, clique em Introdução e em Importar consumidores (B2C).
    3. Carregue dados de uma fonte de dados externa para um conjunto de importação.
    4. Crie um mapa de transformação.
    5. Execute o mapa de transformação para transferir os dados.
    6. Verifique se os registros de dados foram importados para a tabela de destino.

    Criar consumidores

    Um consumidor é um cliente no modelo de negócios empresa para consumidor (B2C). Use a aplicação Customer Service Management para criar registros de consumidor.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: sn_customerservice.consumer_agent, sn_customerservice_manager ou admin

    Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

    Os consumidores podem ter vários endereços, um dos quais é o endereço primário.

    Procedimento

    1. Navegar até Todos > Atendimento ao cliente > Cliente > Consumidores.
    2. Clique em Novo e preencha os campos no formulário Consumidor.
    3. Insira as informações do consumidor, como nome, endereço de e-mail e números de telefone.
    4. Preencha os campos na guia Endereço primário.
      Um consumidor pode ter vários endereços, mas apenas um endereço primário. O endereço primário é armazenado na guia Endereço primário no formulário do Consumidor e na lista relacionada Endereços.
    5. Opcional: Defina os campos desejados na guia Preferências.
    6. Clique em Enviar.
      O registro é adicionado à tabela Consumidores (csm_consumer). O endereço primário é adicionado à lista relacionada Endereços e o campo Primário é definido como verdadeiro.

    Criar endereços de consumidor adicionais

    Os consumidores podem ter vários endereços, incluindo um endereço primário.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: sn_customerservice.consumer_agent, sn_customerservice_manager ou admin

    Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

    O endereço primário é armazenado na guia Endereço primário no formulário do Consumidor e na lista relacionada Endereços. Quando você preenche os campos na guia Endereço primário e clica em Enviar, essas informações são adicionadas à lista relacionada Endereços como o endereço primário, com o campo Primário definido como verdadeiro. Todas as mudanças feitas nos campos de endereço primário também são atualizadas na lista relacionada. Um consumidor pode ter apenas um endereço primário.

    Outros endereços, como endereços de cobrança ou envio, podem ser criados e armazenados na lista relacionada Endereços. Para esses outros endereços, o campo Primário é definido como falso.

    Procedimento

    1. Navegar até Todos > Atendimento ao cliente > Cliente > Consumidores.
    2. Clique no número do consumidor desejado.
    3. Na lista relacionada Endereços, clique em Novo.
    4. Preencha os campos no formulário Local.
    5. Para denotar este endereço como o endereço primário do consumidor, marque a caixa de seleção Primário.
      Um consumidor pode ter vários endereços, mas apenas um endereço primário.
    6. Clique em Enviar.