Como trabalhar em um caso de consulta de fatura

  • Versão de lançamento: Yokohama
  • Atualizado 30 de jan. de 2025
  • 2 min. de leitura

    • Trabalhe em um caso de consulta de fatura para resolver um problema levantado por fornecedores ou funcionários.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: sn_ap_cm.agent ou sn_ap_cm.admin

    Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

    Um caso de fatura com uma categoria de Consulta é chamado de caso de consulta de fatura.

    Normalmente, um caso de consulta de fatura é criado automaticamente quando você recebe um e-mail de consulta. No entanto, o agente também pode criar manualmente um caso de consulta de fatura a partir do Espaço de Source-to-Pay. Para obter mais informações, consulte Criar um caso de consulta de fatura manualmente.

    Procedimento

    1. Navegar até Tudo > Operações de contas a pagar > Espaço de contas a pagar.
    2. Selecione o ícone de Lista (Ícone de lista).
    3. Siga um destes procedimentos:
      • Navegar até Listas > Meu trabalho > Meus casos de consulta de fatura em aberto.
      • Navegar até Listas > Todo o trabalho > Todos os casos de consulta de fatura em aberto.
    4. Abra um caso de consulta de fatura para trabalhar.
    5. Siga um destes procedimentos:
      • Para atribuir o caso a você mesmo, selecione Atribuir a mim.
      • Se o caso for atribuído a você pelo Especialista em contas a pagar, você poderá começar a trabalhar no caso selecionando Aceitar.

      O caso passa para o estado Trabalho em andamento.

    6. Siga um destes procedimentos:
      • Solicite mais informações sobre o caso de consulta de fatura ao solicitante. Para obter mais informações, consulte Solicitar informações adicionais do solicitante para um caso de consulta de fatura.

        O estado do caso é atualizado para Aguardando informações do solicitante.

      • Envie o caso de consulta de fatura para uma revisão interna. Para obter mais informações, consulte Enviar um caso de consulta de fatura para uma revisão interna.

        O estado do caso é atualizado para Aguardando informações internas.

      • Crie uma tarefa de fatura e atribua-a a um usuário ou grupo para resolver o caso de consulta de fatura. Para obter mais informações, consulte Criar uma tarefa de fatura.
      • O estado de um caso de consulta muda de Aguardando informações do solicitante e Aguardando informações internas para Trabalho em andamento nos seguintes cenários:
        • Uma resposta de e-mail de um solicitante aciona uma ação para mover o estado do caso de consulta para Trabalho em andamento.
        • Quando todas as tarefas de consulta são encerradas, o estado do caso de consulta é alterado automaticamente para Trabalho em andamento.
        • Um agente pode alterar manualmente o estado da consulta de Aguardando informações do solicitante para Trabalho em andamento.
    7. Encerre um caso de consulta de fatura quando todas as atividades e tarefas para resolver o caso forem concluídas.
      Para obter mais informações, consulte Fechar um caso de consulta de fatura.