Resumir um registro usando Now Assist para Operações de contas a pagar (APO)

  • Versão de lançamento: Yokohama
  • Atualizado 30 de jan. de 2025
  • 2 min. de leitura

    • Resuma os casos de fatura e de consulta para saber mais sobre o status, o andamento e os itens de ação usando a habilidade de resumo de registro na aplicação Now Assist para Operações de contas a pagar (APO).

    Antes de Iniciar

    Função necessária: sn_ap_apm.accounts_payable_specialist ou sn_ap_cm.agent

    Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

    Você pode usar essas habilidades de resumo de registro em IU principal ou Espaço de Source-to-Pay.
    • Em IU principal, o resumo aparece em uma faixa no registro.
    • Em Espaço de Source-to-Pay, o resumo é gerado na guia Detalhes.

    Procedimento

    1. Navegar até Espaço de Source-to-Pay.
    2. Selecione o ícone de lista ( ícone de lista.).
    3. Gere um resumo para um registro de caso de fatura ou um registro de caso de consulta.
      OpçãoProcedimento
      Gere um resumo para o registro de caso de fatura.
      1. Navegar até Listas > > Faturas > Todas as faturas.
      2. Selecione qualquer fatura e o link para o registro na coluna Número.
      3. Abra um registro de fatura e selecione Casos.
      Gere um resumo para o registro de caso de consulta.
      1. Navegar até Listas > > Todo o trabalho > Casos.
      2. Selecione qualquer caso de consulta e o link para o registro na coluna Número.
      3. Abra um registro de consulta de fatura.
    4. Na guia Casos, na seção Resumo do registro, selecione Resumir.
      Opção de resumo que aparece na parte superior do registro no espaço Source-to-Pay.

      Ao optar por resumir um caso de fatura, você verá a seguinte mensagem: "O Now Assist está resumindo seu caso de fatura".

      Nota:
      Gerar e exibir o resumo pode levar vários segundos.
    5. Revise os detalhes do resumo.

      Caso de fatura resumida.

      É exibido um resumo conciso do registro, incluindo a visão geral, as ações concluídas e as próximas etapas. As informações exibidas são baseadas no tipo de registro.

      • Visão geral: fornece informações sobre o registro.
      • Ações concluídas: lista todas as ações que foram realizadas até o momento.
      • Próximas etapas: lista as ações que os executantes do AP devem realizar em seguida.
    6. Opcional: Ao terminar de resumir um registro, você pode adicioná-lo às anotações de trabalho, expandi-lo ou recolhê-lo, fornecer feedback, copiá-lo ou exibir informações sobre ele.
      OpçãoProcedimento
      Salve as informações de resumo adicionando-as às anotações de trabalho registradas
      1. Selecione Compartilhar nas anotações de trabalho.
      2. Na caixa de diálogo Compartilhar nas anotações de trabalho, edite o resumo.
      3. Selecione Salvar nas anotações de trabalho.Caixa de diálogo Salvar nas anotações de trabalho.
      Expandir ou recolher o resumo Selecione o ícone de cartão expandido ( ícone de cartão de expansão) ou o ícone de cartão de recolhimento ( ícone de cartão de recolhimento) para ver mais detalhes ou menos detalhes de resumo.
      Fornecer feedback para o resumo Se você acha que o resumo foi útil, selecione o ícone Útil (Helpful icon.). Se você acha que o resumo não foi útil, selecione o ícone de inútil (Not helpful icon.).

      Este feedback melhora o modelo de IA generativa e pode ajudar a melhorar as versões futuras desta habilidade.
      Copiar o resumo do registro Selecione o ícone copiar para a área de transferência ( ícone Copiar para a área de transferência) para usar as informações de resumo do registro para outra finalidade, como colar em um e-mail.
      Exibir as informações sobre o resumo do registro Se você quiser verificar alguns detalhes sobre o resumo, selecione o ícone mais informações ( More info icon.).