--- sourceDocument: Yokohama Finanças e cadeia de suprimentos sourceDocumentLink: https://servicenow-prod.fluidtopics.net/r/pt-BR/yokohama/source-to-pay-operations Release : - yokohama ft:locale : - pt-BR ft:publication_title : - Yokohama Finanças e cadeia de suprimentos ft:clusterId : - stpop bundleId : - stpop workflow : - Creator --- # Trabalhar em um caso de processamento de fatura # Trabalhar em um caso de processamento de fatura {#ariaid-title1} * Versão de lançamento: Yokohama * * Atualizado 30 de jan. de 2025 * * ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 6 min. de leitura Execute diferentes ações manuais para processar uma fatura. ## Antes de Iniciar Função necessária: sn_ap_apm.accounts_payable_specialist ou sn_ap_apm.admin ## Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa Um caso de fatura com uma categoria de automação de fatura e subcategoria de processamento de fatura é chamado de um caso de processamento de fatura. Por padrão, um caso de processamento de fatura é criado automaticamente quando você recebe uma fatura por e-mail. Inteligência para documentoscaptura os dados da fatura e, subsequentemente, cria os registros da fatura e da linha da fatura em Operações de contas a pagar. No entanto, o especialista em contas a pagar também pode criar manualmente uma fatura do Espaço de Source-to-Pay. Para obter mais informações, consulte [Crie uma fatura manualmente](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/qG8LEnM8fJE6G~ne81bpMA "Como especialista em contas a pagar, você pode criar uma fatura manualmente no Espaço de Source-to-Payquando o processo automatizado de criação de fatura está com problemas ou não está disponível."). Para obter uma descrição dos valores de campo e informações sobre as guias disponíveis no formulário de caso de processamento de fatura, consulte [Formulário de caso de processamento de fatura](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/ecHVPt6EeKmYr_9fxjq~8w "Use o formulário Caso de processamento de faturas para exibir os detalhes do caso que armazenam informações de fatura que um especialista em contas a pagar pode usar para executar tarefas relacionadas."). ## Procedimento 1. Navegar até TudoOperações de contas a pagarEspaço de contas a pagar. 2. Selecione o ícone de lista ( ![Ícone de lista]()). 3. Siga um destes procedimentos: * Navegar até ListasMeus trabalhosMeus casos de processamento de fatura em aberto. * Navegar até ListasTodo o trabalhoTodos os casos de processamento de fatura em aberto. 4. Abra um caso de processamento de fatura. Normalmente, o estado do caso de processamento de fatura recém-criado é Novo e o status da fatura associada a este caso é Rascunho ou Recebido, dependendo de como ele foi processado pelo Integração de Operações de contas a pagar com a Inteligência para documentosaplicação. Para obter mais informações sobre status de fatura, consulte [Trabalhar com faturas](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/CcW87Ob5fs4PMSTgWnizkw "As faturas são geradas para um pagamento em relação a uma ordem de compra. O especialista em contas a pagar [sn_ap_apm.accounts_payable_specialist] pode acessar todas as faturas e executar as ações necessárias para processar as faturas em Espaço de Source-to-Pay."). 5. Em Atribuído a. especifique um usuário ao qual você deseja atribuir o caso de processamento de fatura. O caso de processamento de fatura é movido para o estado Atribuído. 6. Siga um destes procedimentos: * Se você tiver a função de Especialista em contas a pagar, atribua o caso de processamento de fatura a você mesmo selecionando Atribuir a mim . * Se o caso de processamento de fatura for atribuído a você pelo especialista em contas a pagar, comece a trabalhar no caso selecionando Aceitar . {#work-manual-invoice-ingestion-case__ul_zzh_kdf_vvb} O caso de processamento de fatura é movido para o estado Trabalho em andamento. 7. Siga um destes procedimentos: {#work-manual-invoice-ingestion-case__table_mvk_c3r_gwb__entry__2} | à(s) | Faça o seguinte | |-|-| | Revise a fatura em Inteligência para documentospara criar a fatura | Se ocorrer um erro de processamento em Inteligência para documentos, o caso de processamento de fatura exibe o seguinte erro: A fatura tem um erro de extração de dados. Reveja a fatura com automação para continuar o processamento. Para obter mais informações, consulte [Revise uma fatura em Inteligência para documentos](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/eso4py9V251_D2S9bEcWcQ "Revise os detalhes da fatura, insira os valores do campo de fatura obrigatórios e envie a fatura se Inteligência para documentosencontra um erro de extração."). | | Insira as informações obrigatórias ausentes na fatura | Se ocorrer um erro de transformação em Inteligência para documentos, o caso de processamento de fatura exibe o seguinte erro: As informações necessárias para a fatura têm um ou mais erros. Revise os campos obrigatórios e a moeda na guia "Detalhes" para continuar o processamento. Para obter mais informações, consulte [Insira as informações de fatura obrigatórias ausentes e envie uma fatura](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/JWsIXBv39OC~8~e1YBlTOg "Se Inteligência para documentosencontra um erro de transformação, a fatura é criada e associada a um caso de processamento de fatura. No entanto, nem todas as informações necessárias são preenchidas na fatura. Você deve inserir manualmente as informações necessárias e enviar a fatura para processamento posterior."). | [ ] {#work-manual-invoice-ingestion-case__table_mvk_c3r_gwb} 8. Envie a fatura. Depois de enviar a fatura, o status da fatura é atualizado para Recebido e o caso de processamento de fatura permanece no estado Trabalho em andamento. O processo automatizado de verificação de duplicata é executado e, se o processo suspeitar que a fatura é duplicada, a fatura passa para o status Suspeita duplicada e o caso de processamento de fatura exibe o seguinte erro. A fatura é uma duplicata potencial. Revise as faturas na guia "Potenciais faturas duplicadas" para confirmar ou rejeitar duplicatas. O especialista em contas a pagar deve confirmar manualmente se a fatura é uma duplicata. 9. Confirme se a fatura é uma duplicata. Para obter mais informações, consulte [Confirme se uma fatura é uma duplicata](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/rUuugPZUEfnCVozJ0HYU1g "Confirme se uma fatura que está no status de duplicata suspeita é de fato uma duplicata para determinar se a fatura deve ser considerada para processamento."). Se você confirmar que a fatura é uma duplicata, a fatura passará para o status Duplicada confirmada e o caso de processamento de fatura passará para o estado Encerrado incompleto. Nota: Quando a fatura está no status Duplicado confirmado, o. Redefina como Recebido a opção se torna disponível. Se você confirmou uma fatura como duplicada por engano, poderá redefinir o status de volta para o status Recebido. Para obter mais informações, consulte [Redefina uma fatura para o status Recebido](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/1aPh4gQEyIMI2GtJdqSUqw "Se você confirmar uma fatura como duplicada por engano, poderá redefinir essa fatura do status Duplicada confirmada de volta para o status Recebido."). Se você confirmar que a fatura não é uma duplicata, a fatura passará para o status Aceito e o caso de processamento de fatura permanecerá no estado Trabalho em andamento. Depois que a fatura passa para o status Aceito, o processo automatizado de correspondência de OC é executado e ocorre uma das seguintes situações: * Se a fatura corresponder à OC, a fatura será movida para o status Correspondência de OC concluída. * Se a fatura não corresponder à OC, a fatura será movida para o status de erro de correspondência da OC e o caso de processamento da fatura exibirá o seguinte erro:A fatura precisa corresponder à Ordem de compra. Corresponda "linhas de fatura" a "Linhas de ordem de compra" para continuar o processamento. O especialista em contas a pagar deve corresponder manualmente as linhas de fatura e fatura com a OC e as linhas da OC, respectivamente. A fatura passa para o status de correspondência de OC concluída somente depois que todas as linhas de fatura passam para o status de correspondência de OC concluída. O caso de processamento de fatura permanece no estado Trabalho em andamento. Nota: Depois que a fatura passa para o status de OC correspondente concluída, o mecanismo de exceção é executado por meio de um trabalho agendado em um horário específico e de forma recorrente. O mecanismo de exceção é executado em todas as faturas que estão no status de OC correspondente concluída. No entanto, nesta fase, você também pode executar manualmente o mecanismo de exceção para identificar exceções de fatura na fatura. {#work-manual-invoice-ingestion-case__ul_x52_fzy_5vb} Nota: . Verifique se há exceções A opção permite que você execute instantaneamente o mecanismo de exceção em uma única fatura selecionada que está no status de OC correspondente concluída, enquanto o trabalho agendado executa periodicamente o mecanismo de exceção em todas as faturas que estão no status de OC correspondente concluída. 10. Verifique se há exceções na fatura. Para obter mais informações, consulte [Verifique se há exceções de fatura em uma única fatura](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/Cv__9o844J1ZEt2XIVzxPQ "Verifique manualmente se há exceções de fatura em uma única fatura para que você possa resolvê-las."). Se nenhuma exceção for encontrada, a fatura passará para o status Nenhuma exceção encontrada. Se forem encontradas exceções na fatura, a fatura será movida para o status Exceções encontradas e o caso de processamento de fatura exibirá o seguinte erro: A fatura tem uma ou mais exceções. Resolva todos os problemas em "Exceções de faturas" para continuar o processamento. O especialista em contas a pagar pode trabalhar nas exceções ou criar tarefas de exceção e atribuí-las a outros usuários para resolver as exceções. Para obter mais informações, consulte [Exceções de fatura](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/cpEnIVEfug~uFlA9BN1mGg "As exceções de fatura são problemas identificados em uma fatura durante o processamento da fatura."). Depois que todas as tarefas de exceção forem concluídas e as exceções forem resolvidas, a fatura passará para o status Nenhuma exceção encontrada. O caso de processamento de fatura permanece no estado Trabalho em andamento. Nesta fase, o processo automatizado de aprovação de fatura é executado e envia a fatura para aprovação. A fatura passa para o status Aprovação pendente e o caso de processamento de fatura permanece no estado Trabalho em andamento. Normalmente, uma fatura que está no status Nenhuma exceção encontrada é selecionada automaticamente pelo mecanismo de aprovação e enviada para aprovação. No entanto, em alguns cenários, você pode ter que enviar manualmente uma fatura para aprovação. Para obter mais informações, consulte [Aprovações de fatura](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/7FkhrLCrHg~_42W3W~p9HA "As faturas com o status Nenhuma exceção encontrada são qualificadas para aprovação."). Depois de enviar a fatura, ela passa para o status Aprovação pendente e o caso de processamento de fatura permanece no estado Trabalho em andamento. Nesta fase, ocorre uma das seguintes situações: * Se a fatura for rejeitada, ela passará para o status Rejeitado e os comentários de rejeição serão copiados para o caso de processamento de fatura.Para reenviar a fatura, você deve cancelar a fatura rejeitada usando Cancelar fatura e envie uma nova fatura. * Se a fatura for aprovada, ela passará para o status Aprovado e o caso de processamento de fatura passará para o estado Encerrado concluído. {#work-manual-invoice-ingestion-case__ul_ec3_v3c_pwb} * **[Tarefas manuais do especialista em contas a pagar](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/MX0HgrPwWoeiK5BwpwcUAg)** Operações de contas a pagar executa o processamento de faturas usando fluxos de trabalho automatizados, com intervenção manual mínima. No entanto, em algumas situações, o especialista em contas a pagar deve executar algumas tarefas manuais para mover a fatura para a próxima fase do processamento.